日军将各个村子封锁，滥杀百姓，抢夺粮食。曾经上山落草，而今隐姓埋名的江湖义士沈刀看不过眼，趁着夜色前去击杀杀害百姓的日军士兵，不料与秦枫等人相遇。双方不打不相识，沈刀对八路军佩服的五体投地，与秦枫并肩作战。秦枫率领苍狼突击队声东击西，各个击破，过于分散的日军自顾不暇，叫苦不迭。鬼冢见状决定改变策略，将各村的粮食全部集结，并派下重兵看守。陈天放见状将计就计，截下日军的运粮车后将粮食掉包，由秦枫率队潜入日军粮库。陈天放通过日军通讯站假传命令，与秦枫等人配合，准备劫走粮食并炸毁日军粮库。

在陈天放与秦枫的密切配合下，苍狼突击队成功劫走粮食并炸毁粮库。日军处境愈发被动，而太平洋战争爆发后，日军在华战线更加捉襟见肘。为了摧毁美军在华的补给线，支持太平洋战场的战争，日军启动“一号作战计划”，妄图通过打通平汉铁路，事先战略物资的贯通。为阻断日军的计划，陈天放率队在老龙口设伏，准备阻止鬼冢所率部署。双方鏖战，日军陷入包围。鬼冢为了扭转战局，不惜以平民为人质。千钧一发，面对这种紧急情况，陈天放决定单刀赴会，用自己交换人质。仇恨让鬼冢失去理智，同意交换并要在战场斩杀陈天放。

危急时刻，陈天放突然发难，控制鬼冢。陷入疯狂的鬼冢不顾一切下令枪杀陈天放，双方激战，鬼冢被击毙。战局逆转，日军仓惶奔逃，被八路军全歼。一号作战计划的失败，使得日军大势已去。1945年8月15日，日军宣告投降。然而蒋介石却不顾反对，悍然挑起内战。刘洪元虽然厌战，但迫于无奈只好率101集团军坚守固州。为防刘洪元产生贰心，上峰派出丁耀先前往固州督战。刘洪元明知丁耀先是来监视自己，却无可奈何。为了促使固州和平解放，陈天放决定潜入固州，说服刘洪元起义。刘洪元虽然对内战厌倦，却不肯背叛党国。而此时，丁耀先得知消息，带着孙敏闻声而来，妄图抓住刘洪元的把柄，却发现陈天放已经杳无人迹。