凌晨，天刚蒙蒙亮，农场的工作就开始了。约翰摸了摸肚子上的伤口，祈祷着今天能是个好日子。前两个月，他被查出大肠癌，上周切除了60公分的大肠。如果是普通人，一定是过上安逸的养老生活了，可他不行。约翰实在想不出，谁能承担得起这份家业。
今天的任务是把分散的牛群聚集起来，一部分要送上拖车准备出售。大队人马在地面驱赶牛群，约翰坐在直升机上指挥。新手吉米从没见过这种阵势，连马都坐不稳，重重的摔在地上。里普叹了口气，命人帮他套回马。吉米上马后，还要去找丢失的帽子，否则少不了被其他牛仔嘲笑。机缘巧合，在找到帽子的同时，他还在灌木里找到一头走失的小牛犊。当他把小牛犊送回栏圈时，里普暗暗点了点头。
不过，有些生性好事的牛仔还是没有放过瘦小的吉米。弗罗德有意从背后绊倒吉米，以此取乐。吉米今天也犯起了牛脾气，虽然被弗罗德打得满口是血，却还是不依不饶的扑向对手。里普突然冲了过来，熊抱起弗罗德一把掼倒在地。他撕开吉米的上衣，露出胸口达顿家族徽章烙印。达顿农场就是有烙印人的家，在这个家里绝不允许他们受人欺负。负责管理工棚的里普下令，把吉米清理畜栏的工作交给弗罗德，作为惩罚。弗罗德不服，那就只有滚蛋。
这会约翰没功夫管这种事，他正和孙子泰特在河边享受天伦之乐。莫妮卡的表姐萨曼莎因为生活压力自杀，她的父母赶来把三个孩子接到西雅图生活。莫妮卡不希望泰特看见表姐表弟离开，便让凯斯把泰特带出去。
泰特最想去的地方，当然就是爷爷的农场。约翰领他到河边生火烤鱼，不想在拾取柴火时，泰特掉进了河里。约翰不顾术后的伤口，脱下外套跳进冰冷刺骨的河里，把泰特救了上来。现在已是初冬，约翰赶紧生起篝火，帮泰特摩擦身体。好一阵忙活，泰特的身体总算暖和了起来。
约翰抱着泰特回到农场，让凯斯送泰特去医院，缝合脸上的小伤口。里普跑来汇报刚才发生的殴斗事件，开除牛仔这种事时里普做主就行，可弗罗德在农场工作多年，知道很多不可告人的事，要如何处理，需要约翰定夺。约翰决定送弗罗德归西，另外需要有烙印的人来接替他的工作。按老规矩，从监狱里找合适人选。
入夜，弗罗德被送到附近的山上，尸体被丢进山谷之中。与此同时，莫妮卡开车到医院接丈夫和儿子。在回家的路上，刚进保留地，车后就亮起了警灯。钻探队发现了被焚烧的两具遗骸，部落警察从提取到的子弹弹道上确认来自于凯斯的手枪。在妻子和儿子的面前，凯斯不得不下车，双手被铐，成为阶下囚。
里普接到贝丝的短信，在嘈杂的酒吧找到了她。今天贝丝又惹事了，这一次惹的是天堂谷的老板丹尼尔。她在酒店里有意勾搭上丹尼尔，丹尼尔记恨上次断水之仇，想从贝丝身上占点便宜报复约翰。贝丝领着西装革履的丹尼尔到这种激情四射的牛仔酒吧，目的可不是为了一夜情。丹尼尔一副城里人的派头，成了牛仔的众矢之的。丹尼尔倍受羞辱愤愤离开，贝丝也就达到了她的目的。开战之前，敌人有了愤怒就不会有思考，有了感性就失去了理性。
约翰兴致勃勃的挑选着马匹，正盘算是花五百万买匹“明日之星”，还是花二十万买匹普通种马，这时莫妮卡领着泰特无助的来到农场。听说凯斯被捕，约翰和杰米立刻行动了起来。杰米得到的消息，没有任何法院对凯斯发出传票。看来是部落警察单独执行的抓捕，而部落警察又不肯向莫妮卡透露任何消息。约翰立刻派杰米乘坐直升机前往保留区进行交涉，同时向莫妮卡保证会救出凯斯。但他也希望莫妮卡能放下所谓的印地安尊严，考虑离开贫瘠的保留区，与凯斯回农场生活。只有这样，达顿家族才能保护凯斯，也能让泰特过上更幸福的日子。
碎岩部落司法总局里，酋长托马斯和部落警长本正在讯问凯斯。凯斯问心无愧，将丹尼女儿遭遇绑架的事，一五一十的说了出来。这在部落法律里属于合法杀人，而藏匿尸体不上报一事是因为丹尼顾及到女儿所做出的决定，凯斯是完全尊重受害者家属的意见。
正说着，杰米推门而入，以凯斯律师的身份在大模大样的坐在了酋长和警长面前。杰米经验丰富，很快就听出破绽。在无搜查令的情况下，凯斯的手枪弹道怎么会在警局有备案，这下连托马斯都不好意思说出保留区有制毒犯的事。而且警长用官方枪械交换已属违法行为，杰米抓着这事穷追猛打，托马斯和本最终只能婉转的表示不再追究。杰米当场要求换回手枪里的滑膛，这么做除了替凯斯洗脱杀死绑匪的罪名，还能防止警长发现杀死朗的子弹弹道与凯斯的手枪相符，一举两得。本哪知道杰米的诡计，无奈之下只得照办，一场风波告以段落。
随着直升机降落的轰鸣声，杰米平安的回到农场。杰米没让老爸失望，还要配合着老爸想办法让凯斯留下。约翰主攻凯斯，在马圈外劝说凯斯留在农场，以免埋没了优秀的驯马天分。杰米则找来了蒙大拿州立大学的校长梅尔，校方目前正在拓展人文科学课程，专门为美国原住民研究拨款，莫妮卡可以副教授身份攻读博士学位，同时帮助校方扩大该科系。副教授的年薪并不高，但七万美元的收入对莫妮卡而言已是不菲的收入。她看得出这是约翰的主意，而她想到的不是自己，而是她离开后保留区就会少一名教师，更多的印地安孩子会因此失学。从马圈回来的约翰听到她的话，只想问她一句，把其他家庭放在自己家庭之上，是否值得。这句话在莫妮卡的心里种下了一粒种子，她也开始思考泰特是否应该过贫穷的日子。
屋外的马圈里，凯斯正在调教“龙卷风”。这是他送给父亲的，是一份道歉的礼物。为那天擅自闯入牛群，破坏父亲的计划，害死哥哥李而道歉。凯斯只答应替父亲驯好这一匹马，没人能骑的马，就不能称之为礼物。在一旁观看的泰特童言无忌，直言喜欢在农场的生活，不想回保留区那个破家。凯斯大怒，厉声斥责。泰特很伤心，流着眼泪跑开。
骑着“龙卷风”蹓了几圈，凯斯发现它并没有父亲所说的难以驯服，想来是父亲的借口。牵着马回到马厩，约翰、莫妮卡和泰特已在那等着。泰特很开心的宣布爷爷邀请他们今晚在农场过夜，莫妮卡也说昨晚担惊受怕没有睡好，凯斯只好答应在农场休息一晚。约翰脸上露出了一丝笑容，他察觉到莫妮卡的态度在转变。
忙了一天的杰米刚坐到沙发上，屋里就传出幽灵般的声音。是的，这就是他给姐姐设置的手机铃声，每次听到这个声音，他就知道没有好事。今天贝丝喝了一天的酒，上午跟合伙人鲍勃在俱乐部见面时就开始喝。她即不想结束休假回盐湖城，也不想接手鲍勃在黄石设立的新公司，因为她要先干掉丹尼尔和天堂谷。说曹操曹操到，贝丝抬眼就看到丹尼尔挽着妻子维姬的手进了俱乐部。她端起酒杯走了过去，只说了几句话就跟维姬交上了朋友，大有相见恨晚之势。丹尼尔不敢说破，尴尬的站在一边，拿贝丝没有一点办法。
贝丝摇摇晃晃从俱乐部出来时天色已擦黑，就打电话给杰米。杰米很不情愿的开车来接她，两人在车上还不忘吵来吵去。当杰米再次扯到母亲的时候，贝丝猛地从面前的置物箱里掏出手枪，抵住自己的下巴。杰米刚想出言嘲讽，就听到耳边发出震耳的枪声，吓得他马上踩下刹车。子弹从贝丝的脸颊擦过，这时杰米才知道贝丝内心深深的自责。
晚上，泰特和爷爷睡主卧室。照顾到莫妮卡的自尊，凯斯和莫妮卡就睡在树林边的猎人小屋。在泰特生活的问题上，二人产生了严重的分歧。莫妮卡有意让泰特拥有更好的生活，凯斯却不愿依靠父亲。莫妮卡心里很矛盾也很郁闷，披上件外套出来透透气。她意外的看到，树林里燃起了一堆篝火。
篝火所在的地方在举行特殊的仪式。里普按约翰的要求在州立监狱外相中了刚刚刑满释放的沃克。沃克因过失杀人坐了几年牢，出来又举目无亲，虽然他知道在黄石达顿农场做事要付出代价，可他没有其他出路可选。现在就是沃克付出代价的时刻，被火烧得通红的烙铁在胸口烙下了达顿的族徽，刻下了信任的烙印，从此达顿农场就是他的家。
大清早，凯斯就来到马厩，骑上“龙卷风”外出蹓马。也许是离开农场太久，尽然忘了溪水边经常会有棕熊出没。饮马时，“龙卷风”受惊跑开，凯斯高举双手大声呼喝，却没起到什么作用。最后还是里普的枪声吓走了棕熊，而里普从来就不喜欢凯斯留在农场。他把朗的验尸报告丢给凯斯，让凯斯趁早离开，不要给农场带来麻烦。
另一边，约翰把泰特送到了小屋，顺便感谢莫妮卡昨晚同意留在农场过夜。莫妮卡心里有个疑问，为什么要在牛仔胸口烙印。说起来，这还是达顿家族的传统，是给犯过错的人第二次机会，让他们证明自己能被信任。凯斯胸口的烙印是约翰亲手烙上去的，原因就是他与莫妮卡的结合。能坦诚相见未必不是好事，莫妮卡也很感谢约翰能说出实情。回到屋里，泰特正为选哪个甜甜圈伤脑筋，约翰享受着这个难得的天伦之乐。
今天泰特还要上学，莫妮卡开车送儿子回了保留地。贝丝也开着车，陪着杰米来到市政厅。在州长莉奈儿的的办公室里，老司法部长麦克退出下任部长竞选，交杰米继任。莉奈儿还为杰米选好了竞选主管，性感漂亮的克里斯蒂娜。贝丝用眼睛一瞄就看出杰米和克里斯蒂娜是王八看绿豆，对上了眼，忍不住出言嘲讽。
莉奈儿实在忍无可忍，让其他人先出了办公室，她要和贝丝单独谈谈。在莉奈儿眼里，贝丝就是个受了伤害后长不大的小女孩，总想着和全世界作对。所以就算约翰有话在先，莉奈儿也不会为贝丝的仕途背书，除非贝丝接受心理治疗。她以为这样就能让贝丝收敛些，哪知贝丝根本不吃这一套，反而出言警告莉奈儿不许再进农场过夜，否则就毁了她的事业。贝丝就是以毁人生活为业，这绝不是空洞的威胁。说完，她就丢下杰米，自己开车扬长而去。
莉奈儿很无奈，开始对约翰的计划产生了动摇。她是个有野心的女人，不会让自己的事业受到威胁，必要时会考虑放弃达顿家族，扶持其他人上来。想到这，她把杰米叫进了办公室，想确认一下约翰的健康问题。牲畜协会已传出风声，约翰得了癌症，杰米还是第一次听说。他顾不上别的，立刻赶回农场。
这会凯斯接到学校打来的电话。学生发生殴斗，莫妮卡身为教师上前拉架，不想被人一拳打在太阳穴上，当场晕倒。约翰开车把凯斯送到了印地安保留地的碎岩中学，回来就看到贝丝和杰米站在门口。两个子女脸上露出一丝罕见的关切之情，可约翰根本不想谈什么肿瘤、癌症。他把贝丝单独叫进屋里，大骂了一通。贝丝要么接受莉奈儿，要么滚回犹他州。
凯斯则把头上包着纱布的莫妮卡接回家休养，目前还不清楚是否有脑震荡。刚到家，天空就出现一架无人机。又是那些到处打探，总想挖出些宝贝的白人。凯斯和邻居射下无人机，开车就追了过去。遥控无人机的白人逃之夭夭，凯斯悻悻而归，却发现莫妮卡倒在门前，没有了气息。
约翰的麻烦并不只来自家族内，酋长托马斯也时刻想着侵吞农场。他要选择一块与农场接壤的土地，天堂谷那块商业地成了他的目标。在酒店里，丹尼尔高价请来的梅洛迪已经制订了对付约翰的初步方案，以环境保护及濒危物种为武器，只要证实被约翰改道的河流是切喉鳟的产卵地，就能要求约翰恢复原状。丹尼尔大喜过望，而托马斯却给他带来了更大的惊喜。托马斯愿意全资帮天堂谷建设基础设施，但不是住宅而是赌场。赌场及周边配套建筑完工后，每年以赌场收益的1%向天堂谷租赁使用权，再以15%购买土地所有权。这对丹尼尔而言简直就是天上掉金砖，不顾梅洛迪的提醒就与托马斯握手达成交易。