为了拉拢元璋，扩廓帖木儿甚至不惜放弃自己心爱的女人，支持德德玛嫁给元璋。可元璋怎会为了一个女人就自毁前途，连称与高敏绝无此意。扩廓帖木儿见其冥顽不灵，索性亮出佩刀，想以武力清除这个后患。此时德德玛正在朵而只的房间里，朵而只想劝姐姐回大都，德德玛却想让弟弟投降。这时朵而只才暗示，扩廓帖木儿本就没打算打仗。听出这弦外之音，德德玛跳起来就奔向大堂，及时阻止了扩廓帖木儿。
扩廓帖木儿知道，有德德玛在，就奈何不了元璋。他便提出一赌约，以宁国城为局，输者投入胜者帐下。元璋倒不希望扩廓帖木儿参加义军，只要扩廓帖木儿施个大礼便可。双方一言为定，元璋带着高敏离开，元汉大军各自准备宁国一战。
不一会，扩廓帖木儿率领着长胜不败的大元骑兵出城迎战。为保高敏安全，元璋先派人送她离开战场。随后两军在宁国城外展开大战，从早上直杀到晌午仍不分输赢。高敏想折返战场时，半路正遇上前来增援的陈友谅。友谅是得到元璋的书信按事先计划，趁元军精锐出城迎战，城中守备空虚之时，一举攻下宁国西门。
扩廓帖木儿此刻腹背受敌，和朵而只领着骑兵仓皇撤退。元璋趁势一路追击，元兵全军覆没，只剩扩廓帖木儿和朵而只两个光杆命令被生擒。高敏抢上前，想为扩廓帖木儿说情。元璋本就没想过要杀这两个手下败将，在扩廓帖木儿遵守赌约行了大礼后，便和朵而只一起离开了宁国地界。
拿下宁国后，元璋在府衙内摆酒感谢友谅。友谅助元璋取得宁国，不过他没想过要分杯羹。如果此时向元璋索要好处，只会让天下人耻笑。他又提起了兄弟之情连襟之义，想与元璋订下娃娃亲。元璋自然不会拒绝，一口答应下来。
酒过三巡，元璋吐了真言，他心里喜欢高敏却怕秀英难过，所以刻意和高敏保持距离。友谅从旁扇风点火，让元璋马上做个决断，要么让高敏走要么娶了高敏。元璋也是喝得太多，立刻喊着要让高敏走。可真到了高敏房门前他又犹豫了，结果被友谅一把推了进去。元璋跌跌撞撞进到屋里，看到刚沐浴的高敏如出水芙蓉一般，舌头都硬了，支支吾吾说不出话来。
而这会在府衙门外，秀英带着小昭连夜赶到了宁国府。她是担心友谅突然出手相助其中有诈，却没想到看到了另一幕。
秀英进到府里，到了后宅正看到友谅鬼鬼祟祟的站在高敏郡主的房门前。看他那副欲言又止的样子，秀英就知道元璋一定在高敏屋内。屋里的元璋听到秀英的声音，吓得半死。高敏衣着单薄，边上又有一个沐浴桶，被秀英看到定会认为两人在做苟且之事。
秀英在屋外喊了几声，见元璋没反应，怒踹房门冲了进来。只见高敏一人卧在软榻之上，房内并没有其他人。等秀英离开，元璋才狼狈的从软榻底下爬出来。没想到，秀英杀了个回马枪。元璋表情尴尬，百口莫辩。本想找友谅来作证，这么关键的时刻友谅偏偏不见了踪影。
过后，友谅陪着秀英坐在花园中。他也坦承，证明友谅进屋的确是为了让高敏离开，至于进屋后发生了什么事就不好说了。这次友谅肯出八千铁骑支援元璋，主要还是为了秀英。今晚能再见到秀英，他已心满意足。说到元璋与高敏之间微妙的关系，友谅认为如果元璋娶了高敏，很可能成为义军的众矢之的。但也不排除另一种可能性，元璋娶了高敏后，反而会因为与元朝的关系，在义军之中立于不败之地。这句话，不能不让秀英沉思。
从宁国府返回应天后，秀英几天没理元璋。元璋想尽各种办法道歉，最后秀英终于发话了，让元璋纳高敏为妾。把元璋吓得连称不敢。一时半会秀英也解释不清，干脆以后再说。而高邮的张士诚自从称王后就励精图治，用尽平生所学让江南一带贸易繁荣，储备的库银和粮草更是无人能比。张士信是兴高采烈，张士诚却默然不语。他心里仍想着玉婷，时常飞鸽传书，带去心中一片思念之情。
这日，张士诚终于收到玉婷的回信，约他到枫叶林相见。这次张士信又要从中作梗，他写了封书信命人快马加鞭送到了应天。元璋收到这封信，才知道郭山甫要带女儿回乡祭祖全是假话。唯有秀英看出其中玄机，张士信并非好意，而是要借元璋之手杀了玉婷挑起战争。以张士诚目前的实力，足够打得元璋大伤元气。所以秀英给元璋下了命令，要找到玉婷，并安全护送到张士诚身边，让某些小人的阴谋无法得逞。
玉婷并非见异思千，而觉得有愧于张士诚，想做最后一别，让他勿再牵挂。郭山甫也是见女儿心意已决，这才帮着女儿在元璋面前掩饰。张士诚终于见到玉婷喜不自禁，却没发现不远处元璋和秀英正在暗中注视。而张士信则带几十人，穿着元军的服装藏身附近。他本以为元璋会杀了玉婷，没想到元璋会亲自到此。于是张士信决定趁这个机会杀了朱元璋，将其地盘收归己有。
玉婷断然拒绝张士诚之后正要离开，突然一支箭射来，险些射中玉婷。元璋见枫树林中有人暗箭伤人，立刻从贴身亲兵手里抓过弓箭，弯弓射去，毙命一人。见乱了林中人的阵脚，元璋现身，让玉婷和郭山甫、张士诚速速离开。张士信见总算引出了朱元璋，立即下令其他人蒙面追杀过去。除了郭山甫，其他三人都身怀武艺，倒也不惧这些蒙面元兵。秀英又带着亲兵杀出，加入战团。
元璋知道这些元兵定是张士信假扮。他将剑横在张士诚脖子上， 元兵为首之人果然慌乱，马上带着人撤退。张士诚只觉得莫名其妙。
张士诚弄清楚枫林之事是兄弟张士信所为之后，在酒肆之内摆酒向众人赔罪。玉婷也自罚一杯，表明以后不再与张士诚有任何瓜葛。既然说出此话，张士诚也自觉无趣，想起身告辞。可一摸身上，出来时匆忙忘带了银两。他正要与掌柜的商量赊账，却被告知邻桌客人已经结过账了。
众人扭头一看，邻桌是个不认识的老者。老者张口就说出朱元璋和张士诚的姓名，朱张二人忙上前施礼，问明对方身份。原来此人正是刘伯温，此时他是江浙行省元帅府的都事，从官面上讲，他是官，朱张二人是匪，且是匪首。刘伯温擅易经八卦，算定此二人要来酒肆，特地埋伏在此。他一声令下，隐藏在周围的元军蜂拥而出，将众人团团围住。
狱卒将元璋、秀英和玉婷关在一个牢房，其他人另行关押。没过多久，狱卒就听到牢房里闹翻了天，秀英正又打又骂，骂元璋好色，骂玉婷水性杨花。玉婷也不示弱，反唇相讥。元璋管不住两个婆娘，见她们越打越厉害，就大喊救命。狱卒不知有诈，打开牢门进来查看，遂被打晕在地。
可费了这么多功夫，还是不及张士诚的一句话。张士诚已经与江浙行省的大元帅谈好了价钱，用黄金五千两换了众人的性命。张士诚行商多年，知道这些贪官的心思，杀了朱元璋张士诚得到的封赏远远低于黄金五千两。两较之下，自然选择前者。
刘伯温虽立奇功，可也没得好下场。他因刚直不阿，无法容于官场，仍旧回到青田的茅庐之中。这天，他听到拍门声，开门一看竟是朱元璋。元璋不计前嫌，想请刘伯温出山相助。刘伯温对朱元璋的名声早有耳闻，只是刘家在南宋世代为官，到了元朝也是如此。虽在官场多遭排挤，但刘伯温始终视起义军为作乱反贼，不愿屈身事之。
元璋为请到刘伯温彻夜未归，就睡在茅庐的院中。第二天刘伯温醒来，见元璋似有诚意，就让他用抹布打水，天黑之前打满一缸，刘伯温就答应出山辅佐。明知这是不可能的事，元璋仍拿起抹布往返于茅庐与清泉之间。来回一趟十里路，跑了一天也只接了小半桶而已。
此时，陈友谅已经攻下抚州，不仅扩大了地盘，还收缴了大批上贡朝廷的贡银。发了这笔横财，友谅就无需再看徐寿辉的脸色，可自行招兵买马扩充军械。不仅如此，他还起了推翻天完国自立为王，再夺天下的念头。有此雄心之后，友谅决定仿效朱元璋整顿军纪，不得再侵犯百姓。而第一个祭刀的就是追随他多年的陈必先，陈必先进了抚州后烧杀抢略，被就地正法杀一儆百。友谅也因此立下了陈家军的威名。