秀莲恐怕想不到，友谅就是要用她的清白换汉阳和王位。幸好秀莲机智，虚与委蛇、千般应付才终于让色鬼皇帝徐寿辉醉得不醒人事。她本想借这个机会杀了徐寿辉，让友谅可趁乱拿下汉阳。但关键时刻被王妃打扰，终是未能得手。王妃命人将秀莲送出宫，安置在城内太师府中休息。
第二天一大早，友谅蓬头圬面，痴痴呆呆的在大街上向宫门走去。这副模样引得路人议论纷纷，言辞中除了对友谅的嘲笑外，还有对徐寿辉的鄙视。友谅跪在宫门前，“乞求”皇上还秀莲给他。附近的人都来看热闹，人是越聚越多，小太监急忙回宫中禀报。王妃出来，让友谅去太师府找人。
邹普胜从友谅让妻子在殿上献舞开始，就知道友谅必有后招。他连夜派仆人往沔阳方向寻找，果然发现张定边和青青率领五万陈家兵在向汉阳进发。找到陈家军的仆人，立即向张定边献计，走城北道就可绕过边防大营，神不知鬼不觉的到达汉阳城下。邹普胜知道陈友谅诡计多端又心狠手辣，但总比贪杯好色的徐寿辉强。天完国就需要陈友谅这种人，才能夺取天下。
这时友谅也赶到了太师府。见到秀莲安然无恙，友谅即高兴又有些失望。在感谢太师相助之恩时，友谅和邹普胜一拍即合，决定为天完国换个明君。可等友谅回到迎宾馆，却见门前有重重禁卫军把守。正在担心事情败露，徐寿辉笑呵呵的迎了出来。他在馆内设宴，为昨晚发生的事赔礼道歉。他突然来这一手，让友谅狐疑不决。
元璋多次求刘伯温出山，都碰了软钉子。这一次秀英决定亲自出马，她在路上买了新鲜的河鲜，正是上好的下酒菜。又带了一坛好酒，就和元璋一起到了刘伯温的茅庐。刘伯温本不喜欢吃鱼和螺蛳之类的小鲜，可吃了秀英烧的小鲜，觉得不仅没有腥气还多了河鲜特有的甘甜。秀英自幼熟读道家经典，与道家出身的刘伯温谈经论道起来，也不输于他。一番治国之道谈下来，秀英用几盘小鲜换来了刘伯温出山相助。
徐寿辉此次来，明着是来道歉，实则想离间邹普胜与陈友谅。可友谅与太师之间早已有了默契，所以不论徐寿辉说什么，友谅都是敷衍了事。回沔阳时，徐寿辉和众大臣送出城门。这一次徐寿辉规矩了许多，还想与友谅结娃娃亲。友谅明知自己的儿子与元璋的女儿有婚约在先，可仍跪地谢恩。
出城后，友谅在半路与定边、青青汇合。定边和青青对邹普胜来接应的人，并不信任。友谅回来后，则坚信不疑，答应等候时机从城北道进城。当然，邹普胜曾多次为难过友谅，此次突然相助成事，友谅绝不会掉以轻心，必须做好万全准备。
果然，几天后太师从汉阳城内快马送来书信，让友谅速速进城。当友谅到了太师府方知邹普胜发动了兵变，与皇上及众大臣商议一致，任命友谅为左丞相加兵马大元帅。天完国此后分东西二都，西都汉阳由皇上坐镇，东都江州由友谅坐镇邹普胜辅佐。此举虽未取得天完国全部国土，但徐寿辉在西都做个光杆皇帝，已再无实力争锋。友谅领着全部人马东驻江州，准备大展鸿图。
因南方方国珍投降元朝，张士诚担心会腹背受敌，审时度势后决定接受扩廓帖木儿的招安。招安后，张士诚被任命为太尉，位列三公。只是部下多有不服，对张士诚日渐不满。其实张士诚另藏私心，他召集十万大军北上，同时请求朝廷集大军南下，两面夹击朱元璋，以期再夺玉婷。这时，随扩廓帖木儿同来招安的朵而只开始担心起日日想念元璋的德德玛。
此时，汉阳兵变的消息传到了应天。初为军师的刘伯温为谢元璋的知遇之恩，特意献上一计。徐寿辉留守西都，实被架空。而邹普胜和陈友谅带着天完国大队军马到江州，无非是想攻打应天，取金陵这帝王之气。而原天完国的将军丁普郎和傅友德对陈友谅并不服气，刘伯温让常遇春率轻骑兵暗中保护，元璋则只身往敌营，招降丁傅两位将军。只要丁傅二人归降，朱家军就又多了五万人马。此涨彼消，陈友谅就不免心生顾虑，对攻打应天之事不得不再三思量。
朵而只跟着扩廓帖木儿回到大都后，看到姐姐痛苦的模样，思来想去还是冒着泄露军事机密的风险，告诉了德德玛围剿朱元璋的军事计划。扩廓帖木儿和张士诚已经约定各集十万大军南北夹击应天的朱元璋，大军次日就将开拔，三日之内就能兵临应天城下。德德玛一听，心急如焚立刻启程赶往应天。朵而只早知会是这个结果，只好到扩廓元帅面前请罪。扩廓帖木儿也不舍得斩了朵而只，便命他速速出发，在德德玛到达应天之前绑回大都。朵而只毕竟还是把姐姐放在首位。他佯装领命出城追赶德德玛，实际上陪着德德玛安全到了应天城下。
此时朱元璋正扮成乞丐，冲入了丁普郎的大帐。丁普郎见来人衣着褴褛，却出口不凡，便屏退左右，听听他要说什么。一听此人是大宋兵马元帅朱元璋，而且还有刻着朱元璋印章的玉碗，丁普郎便不再怀疑。又见朱元璋敢只身前来，不由得心生佩服。
丁普郎对陈友谅早有不满。当初还可怜他被皇上欺凌，如今才知道是友谅耍弄了众臣。之后又迁都江州，很多军士在汉阳的产业都不得不变卖，更是多有怨言。今天又得到军令，丁普郎和傅友德的大军作为主力攻打洪都县，他陈家军做后援，这摆明了是在变相削弱前汉阳的兵力，加强陈家军在江州的势力。再加上陈友谅曾有弑友领功的前科劣迹，丁普郎无需元璋多说，会同傅友德一起改投到了元璋麾下。
江州城内，友谅正与众人商议取洪都，据潘阳，占长江两岸，取金陵之地。此时他名为大元帅，实则是江州之王，大臣都要在阶下听他命令。突然探子来报，丁傅二位将军投靠了朱元璋，友谅顿时目瞪口呆，一口鲜血喷出。阶下的邹普胜立时想到是刘伯温这怪才使的诡计，可现在才想到已为时太晚。
元璋这会是春风得意，即得了五万大军，还得了两位良将，最主要的是见到了高敏。就在两人卿卿我我互诉衷肠时，朵而只将扩廓帖木儿和张士诚的计划告诉了秀英和刘伯温。刘伯温不愧为旷世奇才，眼珠一转就知事有蹊跷。张士诚明知高敏与元璋的关系，又知朵而只姐弟情深，居然会不避开朵而只，这岂不是咄咄怪事。