元璋拿下江州，不久后就发兵武昌。张定边试图凭借武昌地势高险，负隅顽抗。朱家军先是一顿乱炮，打压守城军队的士气。然后请出张必先，劝降城中的张定边。张定边在城头割袍断义，与张必先恩断义绝，然后不顾张必先死活命人朝城下开炮。

既然张定边不肯降，刘伯温就另辟溪径，招降城中其他将领。陈友谅惯用高官厚禄引诱他人，看似强大实则到关键时候往往并不牢固。所以刘伯温决定亲自出马，携带元璋的亲笔书信，混入了武昌城。

武昌城中有一姓吴的将军，刘伯温曾救过他一命。见到救命恩人，吴将军自然要客气三分。看了朱元璋的亲笔书信，再加上刘伯温的三寸不烂之舌，吴将军为保城中军民安全，也为保皇上陈理的性命，愿为内应。

是夜子时，吴将军引开西门守城士兵，再举火为号。打开城门后，吴将军带着小皇帝陈理，归降了率军赶来的朱元璋。张定边得报后，追到西门，一刀砍死了吴将军。但西门也因此失守，武昌落入了元璋之手。张定边只好带伤逃走。

陈理是青青与友谅的儿子，从辈分上来说，元璋是他的舅舅，徐达是他的干爹。所以于情于理，元璋都不可能对陈理下手，就交给了友谅的另两位嫔妃照顾。

张定边逃走后，流落到武昌附近的珞珈山大悲禅寺。因在武昌城下受伤，右手骨折，虽经寺中和尚救治，仍落下残疾无法用力。自此张定边心灰意落，出家为僧，在青灯古佛下了此残生。秀莲也在江州出家，不再问世间之事。

平灭陈友谅后，朱元璋回到他在应天的国公府。管家特地订制了一张龙椅孝敬朱元璋，却招来一顿训斥。在听说只是木椅外刷了层黄铜水，朱元璋才平息了怒火。这时张士诚送来书信，信中称他将成为吴王，请元璋到平江府观礼。众将均认为这是鸿门宴，唯有朱元璋偏要去趟平江，看看张士诚能耍出什么花样。

刘伯温也赞同去观礼，还要带上大礼，一份和平协议，一支火铳，一尊红衣大炮。如果能与张士诚和平相处几年，就能休养生息，待国库充盈后再做打算。而且张士诚再次反叛元廷自立为王，只怕他又会与元廷开战，正好消耗他的实力。

高敏在河南生下一女儿。扩廓帖木儿抱着孩子很是高兴，春香在一旁也是兴奋无比。高敏看着两人，心里有了撮合之意。

高敏找了个机会，旁敲侧击的想了解春香对扩廓帖木儿的看法。春香也是个实在人，觉得扩廓帖木儿对郡主痴情，是个好人。可又笨嘴笨舌，没有朵而只讨人喜欢。高敏见好像有戏，就提出让春香嫁给扩廓帖木儿。哪知春香心里只有朵而只，宁愿一辈子不嫁，只伺候郡主和小郡主。这一下让高敏没了主意，她着实不忍耽误春香。

软的不行，就来硬的。高敏就是不喝春香端来的药，逼得春香没办法，只好答应嫁给扩廓帖木儿。不过春香是个丫鬟，扩廓帖木儿毕竟是个王爷，地位身份悬殊，任谁都不会相信扩廓帖木儿会同意。可高敏在扩廓帖木儿面前摆出一副干妹妹的蛮横样，把扩廓帖木儿这个河南王逼得硬是没有办法，只好答应娶春香。

高敏乱点鸳鸯谱，让扩廓帖木儿见到春香就觉得尴尬。再加上春香按高敏所授，对扩廓帖木儿大献殷勤，把河南王吓得不敢消受。在高敏连吓带骗的手段下，扩廓帖木儿和春香终于喜结连理，算是了了高敏一桩心事。

小郡主出生的消息终于传到了应天，元璋看着高敏的书信，心里乐开了花。既然孩子已经出生，应天的危机业已结束，秀英就想着把高敏母女接回应天。一说到孩子，秀英不由得想起秀莲也快生产，担心她一个人在庵里无人照顾，所以她打算亲自去江州照顾妹妹。

秀英赶到时，秀莲生下了一个大胖小子。但不论秀英怎么劝，秀莲执意留在庵堂修行。还打算等孩子长大，就送到附近寺庙，一生只在青灯佛影前度过。

扩廓帖木儿和春香成亲后，高敏就启程返回了应天。见到自己的女儿，元璋喜不自禁。玉婷自婚后一直没有怀孕，看到高敏也有了孩子，自然一脸的不高兴。这时滁州来了圣旨，韩林儿晋封元璋为吴王，秀英为王妃，并准许在应天建王府。领旨之后，元璋开心了好一阵。张士诚那吴王是自封的，他这吴王是皇上封的，含金量自然不一样。

消息传到平江，张士诚大怒。在张士信的挑唆下，决定趁元璋未恢复元气前，发兵攻打应天。张士诚大军向应天后方进发，顺利拿下诸全，即将抵达金华。刘伯温相信镇守金华的李文忠能拖住张士诚大军一段时间，趁这段时间应天分兵三路，一路打湖州，一路打杭州，剩下一队主力渡江攻打泰州，剪断张士诚在淮北一带的羽翼，让平江成为一座孤城。

因高敏刚回吴王府，元璋不便离开，徐达和常遇春任主将率军渡长江攻打泰州。不负所托，二人很快就攻下泰州。这让张士诚撤回了所有兵马，诸全又失而复得。刘伯温料定张士诚必分兵两处，一路驰援高邮，一路攻打江阴，迫使徐达从淮北撤军。所以元璋亲自去长江要道江阴把守，而徐达也得到命令，不用理会其他地方，全力攻打高邮。

元璋到了江阴，只是守城。不论张士信张士德如何骂阵，都是高悬免战牌，让张士诚倒也无可奈何。张士诚思量着，元璋与陈友谅一战损失较大，如今又分兵多路，导致兵力分散。高邮自保应没有问题，江阴守军也不会太多，于是他全力攻打江阴，要将朱元璋置于死地。

张士诚亲自到江阴城下叫阵。这次元璋奉陪，与张士诚一对一，在城下打了起来。不过不同于安丰一战，两人都是精力充沛，毫不相让。同时，张士信在北门发动进攻，不想中了汤和的空城计，贸然进城中了埋伏，只好仓皇撤退。张士信撤退，在南门对阵的张士诚也无心恋战，只好鸣金收兵。

祸不单行，探马来报，高邮失守，连派去的援军也投降了徐达。泰州、高邮两城一失，在淮北的地盘岌岌可危。但如果大军赶去淮北，长江以南的平江又不保。权衡再三，张士诚下令班师回平江。

按军师的部署，淮北诸镇已得，下一步就是进军浙西，最后攻打平江。所以徐达和常遇春带主力攻打杭州和湖州，其他部队则留在淮北收拾张士诚的残余部队。

1366年秋，徐达大军先后攻克湖州、杭州。元璋下令，全军休整半个月，然后全力攻打平江。此时张士诚在平江宫殿中愁眉苦脸，城中散布着朱元璋即将来袭的传闻，人心惶惶。

中秋一过，徐达、汤和、常遇春率三路大军包围了平江。张士诚也在努力备战，还发下诏书，杀敌一人即赏银十两，所杀官阶越高银两越多。他是生意人出身，以为世人皆为利而行，却不知钱未必买得到士气和忠心。

战争初期，张士诚就出师不利。布下的埋伏被刘伯温识破，伤敌不成反自损八百。之后镇守在鲶鱼口的张士信张士德被火炮轰得不战而逃，退守平江。此时连吃败仗，军心涣散。

平江城城墙坚固，易守难攻。元璋亲自率军过来支援，死死围住平江。刘伯温准备打持久战，令人绕城建造长围，在城门的对面构建炮台，居高临下压制城头火炮，日夜不停连番进攻。

城内的张士诚见城外建造长围，担心一旦长围合龙，平江就成翁中之鳖，遂下令出城迎战。