彭祖师和重八撞开府衙大门，却见平章率领一队人马等候多时。刚想撤退，身后也出现元兵。前后夹击，已无退路，彭祖师和重八等人置之死地而后生，与元军厮杀起来。远处的陈友谅放出信号弹，眼见重八杀进了平章府，他却按兵不动。得知彭祖师中了埋伏，友谅马上下令后撤，完全不顾结盟之义。他这么做即能保存实力，又能借刀杀人。
平章大人抓了彭祖师和重八，甚是得意。他在几日前就得到了消息，今晚正是设下这个局瓮中捉鳖。明日午时，就要将彭莹玉和重八推到城门口腰斩，以儆效尤。
这告示刚贴出来，青青就从乞丐兄弟那得到了消息。知道重八未死却要被斩，先是一喜再是一急。她带着兄弟们往城门口赶去，急匆匆走过，都没有看到水果摊旁的徐达和刘惠。徐达陪刘惠下山游玩，见到青青问清缘由，也急忙跑向城门。众人来到城门口，见到彭祖师和重八被五花大绑等候行刑。
行刑台上，刽子手举起大刀正要往下落，徐达从身边操起木棍一跃而上打落大刀。与台上的平章打做一团，台下众兄弟也与官兵拼杀了起来。大刀刘从女儿那得到消息，也赶了过来。可官兵人多势众，青青带着重八和彭祖师先行离开，徐达和大刀刘殿后。哪知刘惠为救徐达被官兵所杀，大刀刘一怒之下杀入战团也不幸遇害。待平章杀光劫法场之人后，重八、彭祖师、青青和徐达都没了踪影。
失去了师父师妹的徐达毅然加入了义军，与重八一起拯救生活在水深火热之中的老百姓。而背信弃义的陈友谅回到濠州城，却谎称事先已经得知平章府有陷阱，发出信号后彭祖师等人不予理会，才致全军覆没。一番花言巧语，打消了郭子兴的怀疑。可他骗得了别人，却骗不了秀英。对这种见死不救不讲道义的人，秀英只觉得心寒。
虽然友谅有自己的一套说辞，可兵营里仍是议论纷纷流言四起。为了稳定军心，郭子兴命天叙去逮捕友谅，在大营前略做惩罚过过场面。却没想到友谅做贼心虚，以为天叙是要借机取他性命，当众拔剑直抵天叙脖颈，公然违抗郭元帅的命令。事以至此，郭子兴无法再让友谅留在濠州，请他另谋高就。秀莲誓要与友谅在一起，秀英则选择留在濠州。
重八和徐达混进了黄河工地。这里有很多从全国各地抓来修黄河大堤的壮丁，其间混有北方的义军首领王福通。重八和徐达的任务就是找到王福通，希望当彭祖师在濠州发动起义时，黄河岸边也能遥相呼应。南北呼应揭竿而起，才能让朝廷顾首不顾尾，自乱阵脚。
但黄河岸边有数千民夫，要在短时间里让所有人响应，恐怕很难做到。重八想出了个主意，让起义之事变成天意，民众自然就会顺应天意。于是一首童谣在北方民间流传开来，“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”。看似莫名其妙的童谣，却揭起了反元浪潮。
友谅离开濠州后，直奔沔阳。他要不惜任何代价杀了平章，提着他的头回濠州。可陈家已经被查抄，多亏定边忠心耿耿救下了陈家叔父。叔父也有先见之明，知道不可信任元朝官员，早在郊区开了家粮店，总算不至于受冻挨饿。定边力劝友谅不要逞匹夫之勇，平章府戒备森严，绝不是单枪匹马就能冲杀进去的。唯今之计，只有去投奔圻水的倪文俊。倪文俊是友谅的童年好友，跟随徐寿辉起义在圻水建都，国号天完。如今他是天完国大元帅，定能助友谅一臂之力。
经过连日跋涉，友谅、定边和女扮男装的秀莲来到圻水皇宫门前，求见倪文俊大元帅。在秀莲眼里徐寿辉只是个绿林强盗出身，摆出这么大排场，未免不自量力。可友谅倒觉有做皇帝的野心，才是做大事的人物，也是他日后飞黄腾达的踏脚石。有好友倪文俊推荐，又有斩杀彻里不花的战绩，友谅马上就得到徐寿辉的赏识，被封为元帅簿书椽，专事辅佐倪文俊。为表忠心，友谅力请出征，剿杀沔阳平章。这次有了天完国军队的支持，又有定边协助，友谅成功截杀平章，砍下他的人头。
黄河大堤的工地上，一群挖河泥的民夫从黄河底挖出一个独眼石人，正应了童谣之中的“石人一只眼”。石人的出现，让大家都认为是天意要反，于是纷纷举起锄头木棍加入王福通的起义队伍。只有王福通和重八知道，这石人是他们几天前埋进泥沙里的，只等被人挖出，借机造反。这支义军拜有宋朝赵氏血脉的韩山通为明王，在王福通的率领下，杀官造反推翻元朝统治。岂料出师不利，刚刚组建的三千义军被几百元军剿灭，明王葬身沙场，王福通更是下落不明。
重八和徐达逃到瑞州，这时他们才知道彭祖师连战连捷，已扶徐寿辉为帝，自己官拜宰相。可坏消息很快传来，彭祖师占据的瑞州已被元军攻下，彭祖师也战死殉国。万般无奈之下，重八和徐达只能连夜离开瑞州，先回沔阳暂避风头。
事有凑巧，在沔阳周边与乞丐兄弟厮混的重八又遇到了郭山甫和他女儿郭玉婷。玉婷见父亲口中的皇帝竟然坐在街边讨饭，心里更是不屑。可郭山甫坚信自己的看法，邀重八到家中吃饭。谁知酒入愁肠千百转，重八又想起秀英，掩面大哭。
而此时友谅正提着平章的人头赶到濠州。友谅冲进郭府，希望秀英履行承诺。郭天叙哪肯秀英被这样带走，马上率兵丁包围友谅。就在双方剑拔弩张之时，郭子兴喝退了天叙。郭子兴知道秀英的承诺，并不责怪友谅擅闯之罪。秀英答应兑现承诺，等父亲忌日一过即可成亲。
郭天叙得知秀英要嫁给友谅，勃然大怒，欲将友谅除掉以绝后患。郭子兴可比他精明得多，友谅已是天完国的元帅簿书椽，此时杀了他，濠州城必将腹背受敌。友谅如娶了秀英，反倒成了郭子兴的半个女婿，对他的势力只有百利而无一害。其实秀英并不愿意与友谅天长地久，她打算在给了友谅交代后就自尽，在另一个世界与重八再续姻缘。
重八和青青带着兄弟在濠州周边劫富济贫。这一日劫了一家粮店，正是陈家叔父所开。这粮店是叔父仅有的财产，见有人抢掠店内粮食自然奋力反抗。混乱中，青青误杀陈家叔父。重八见伤了人命，赶忙招呼兄弟逃走。
友谅听闻叔父被害，连夜带兵将重八盘据的农舍重重包围。没想到螳螂捕蝉，黄雀在后，元兵得知杀死平章大人的逆贼现身，立刻追踪而至。原本势同水火的两帮人，此刻又同心协力抵抗元兵。但元兵势大，只有重八、友谅、徐达和青青逃了出来，其他乞丐兄弟都死在元兵刀箭之下。友谅此刻也没了报仇的底气，双手一拱告辞回圻水。重八思来想去，觉得其他义军都忙着称王称帝，过于心浮气躁，成不了大气。唯有郭子兴静心守城造福百姓，于是重八和徐达决定去濠州，投入郭子兴旗下。
在去濠州的路上，三人遇到一个自称去濠州投靠女儿的老汉。重八和徐达好心帮他推车，直至濠州城下。哪知这个老汉根本就是大元的J细，守城卫兵不分青红皂白将重八三人押入濠州城，要当街斩首示众。恰巧秀英的丫鬟小昭路过，看到重八也是吓了一跳，连忙回郭府将秀英拉了来。
幸好秀英及时赶到，才让重八免成冤死亡魂。重八与秀英都没想到此生能再次相遇，忘情的抱在一起，可气坏了被绑在一旁的青青。但熟人归熟人，J细还是要斩首的。直到郭子兴赶到，秀英再三解释，这才免了重八死罪，先行关进大牢。郭子兴有自己的考量，因义女的几句话就放了重八，会让部下不服，所以不能随便放人。而且现在还有一个问题，陈友谅那边要如何交代。
重八和秀英意外重逢，不仅青青伤心难过，还惹急了濠州城里的另一个人物——郭天叙。他暗中命人在牢饭中下毒，送重八三人回老家。秀英本为重八三人准备了饭菜，亲自送到了大牢。可青青赌气不吃，反而去吃狱卒送来的薄粥。一碗薄粥下肚，青青顿觉腹内如刀绞一般，随即口鼻流血，奄奄一息。