基泰的父亲死后过了一年，搬到首尔的基泰全家生活窘迫。贞惠从越南演出回来，但被杨泰成欺骗，没有得到一分酬劳。
很久没有来到夜总会的基泰和东哲在那里偶然遇到彩英。贞惠听信顺爱的话，跟着她去登台献唱。
基泰从彩英的话中得到勇气，为了学习演出团的商业模式，计划和东邱一起在全国转一圈。
在越南走私军需品赚了大钱的泰成回到韩国，随后抓来一直以来为难自己的卢尚哲，对他复仇。秀赫给贞惠介绍新工作。
因彩英的加入士气高涨的光演出团来到丽水，秀奉安排团员的宿舍。
彩英为没有被安排到房间的基泰一行腾出自己的房间。想学习演出团生意的的基泰积极去街头宣传。