韩疏影和谢若雪慌忙赶过去，赶走那几个日本小孩。为了避免家栋被附近的日本孩子欺负，韩疏影决定把谢家栋送到教堂里，让玛利亚嬷嬷帮助她照看家栋，正好家栋琴弹的很好，于是玛利亚嬷嬷让谢家栋留下来给唱诗班伴奏。谢家栋和教会的小朋友们玩的时候，注意到了教会的清洁工行为诡秘。
王佳男和历文轩商量抗日的事情，在外面一起散步到半夜。谢若雪见状，很是吃醋，询问历文轩和王佳男去干了什么，历文轩以涉及组织机密为由不肯回答，谢若雪十分生气。和谢若雪一个宿舍的女同学向谢若雪解释，历文轩之所以不肯告诉她，是因为牵扯到一些秘密的，除非是组织成员不然不可能知道。得知这一情况，谢若雪想要加入组织，却被王佳男冷嘲热讽。王佳男接到组织上分配的任务，要扮成一个交际花，把一把手枪送到指定的人的手里。王佳男从小就没有受过专业的训练，穿高跟鞋就已经十分难受了，何况扮成交际花还要跳交谊舞。无奈之下，她想到了谢若雪，她告诉谢若雪，只要她帮自己完成这件任务，就答应她加入组织，在她的激将法之下，谢若雪同意了，然而，王佳男并没有告诉谢若雪要送走的是一支枪。
日本人要成立上海商业协会，谢天赐被任命为协会会长，并被授意凡是不愿意与日本人合作的，就找个机会没收财产。谢天赐哥哥的朋友竹下南邀请谢天赐去参加一个舞会，谢天赐借口自己不适合风月场没有答应。舞会上，竹下南注意到了来执行任务的谢若雪，上前搭讪，却被谢若雪委婉地拒绝了。竹下南却不管不顾直接拉起来谢若雪跳舞，跳完舞后，仍然继续追问谢若雪的住址之类的信息，并邀请她参加赛马比赛。谢若雪借口上洗手间逃出了舞厅，与任务的联络人擦身而过。
谢若雪回到家中，告诉韩疏影自己接受的任务，同时被日本人盯上的事实。韩疏影打开了她的包，发现里面是一把枪，两姐妹吓坏了，韩疏影决定先把枪藏起来再说，可是慌乱中她们漏掉了一颗子弹没有藏起来。竹下南很快找到了她们，并在小楼内四处观察，很快，她们遗漏的那颗子弹被竹下南发现了。为了保住谢若雪姐妹，老杰克为她们顶了罪，日本人决定逮捕他，老杰克说自己无论去哪里，都要穿的得体，所以自己要先去换一身衣服。
借着换衣服的时间，老杰克偷偷从屋子逃了出去，。日本兵很快就发现了老杰克不见了，竹下南慌忙带着日本兵四处搜捕老杰克，惊慌地发现老杰克此时竟然正站在屋顶。原来，老杰克为了不给日本人拷问、折磨自己的机会，他要选择用最有派头的方式结束自己的一生，让自己的人生绚丽多彩。说完，老杰克从屋顶一跃而下，老杰克用他的实际行动证明了中国人的尊严。
看到老杰克替自己死去，韩疏影和谢若雪十分伤心，谢若雪甚至因此整天不吃不喝。小楼里的其他住户也都很伤心，因为老杰克还在的时候对每个人都颇为照顾。为了谢若雪的安全，韩疏影对大家隐瞒了枪是谢若雪带来的这件事。韩疏影以老杰克想让大家好好活下去为由劝谢若雪从自责之中走出来，谢若雪为自己一时的冲动而害了老杰克后悔不已。劝过谢若雪之后，韩疏影去了老杰克生前的房间，睹物思人，韩疏影不禁回想起了过去生活中关于老杰克的点点滴滴，老杰克仿佛还在这个房间里，可是如今却物是人非。另一边王佳男因为任务失败，遭到了上级的训斥。
竹下南向宪兵队递交要调查韩疏影姐妹的申请，却被谢天赐找人拦下。竹下南质问谢天赐为何阻拦自己的调查，谢天赐反问竹下南为何非得调查那对姐妹不可。竹下南告诉谢天赐，自己知道他在中国的经历，知道他从小在谢家长大，并给他讲了一只在羊群中长大的狼的故事来敲打谢天赐。之后，竹下南又流露出希望得到韩疏影和谢若雪姐妹的龌龊想法，也许这才是竹下南内心真实的想法。面对卑鄙下流的竹下南，谢天赐怒不可遏，将他打翻在地，日本兵们试图拉架却没有成功。就在二人拔枪相对，千钧一发之际，谢天赐的父亲赶到，先打了竹下南一巴掌，又令谢天赐下跪道歉，谢天赐迫于形势，只能屈膝，可仇恨的种子已经在他心中埋下。原来，谢天赐的日本父亲对他下此狠手目的在于借此击碎谢天赐的自尊心。
谢家栋在修道院中与其他的小孩几乎没有交流，反倒与送垃圾的神秘人经常来往。韩疏影来看谢家栋时，发现家栋和神秘的收泔水的人来往甚密，询问此人身份，玛利亚嬷嬷告诉韩疏影，那个神秘人是一个落难的麻风病人。
竹下南的叔叔竹下宏夫来到上海，他想找一家独立小楼作为du场盈利，竹下南决定把老杰克的房子弄到手。警察局长让孙金宝以老杰克是反日分子为由把那间房子清查、没收，孙金宝连忙与韩疏影等人交涉，这时，竹下南的叔叔已经迫不及待地过来赶人，限大家四十八小时之内搬走。就在大家束手无策的时候，陈医生把老杰克把房子过户给韩疏影的契约交给了韩疏影，原来，老杰克当时已经是癌症晚期。面对房子早已易主的事实，竹下宏夫再也找不到赶走大家的理由，但是仍然不肯放弃。竹下宏夫首先让孙金宝把这栋小楼的水电给断了，然后让人凭借自己的军方背景每天骚扰韩疏影等人。
看到老杰克的牺牲加之韩疏影为了坚守小楼所付出的艰辛，王佳男后悔不已，她找到谢若雪道歉，为自己的莽撞，更为自己给大家带来的后果，谢若雪不愿意原谅王佳男，准备搬回去和大家一起面对困难。谢家栋为了帮助韩疏影，让人调查竹下宏夫的底细，得知竹下宏夫利用和竹下南的叔侄关系，游走在军方和商场之间，和上海黑帮关系密切。谢天赐准备借竹下宏夫抢韩疏影这座楼的时候，置之于死地。
虎子以大家都熟悉的纸花折法向小楼里的人报平安。回来之后，虎子看到日本人当街撞死一个中国女孩，竟然若无其事，还把女孩的母亲枪杀的事实，虎子气愤不已。
次日一早，大家发现昨天欺负中国人的那个日本军官横尸街头。围观的谢若雪发现旁边散落下来的纸花似曾相识，仔细辨认原来和虎子送到家里的一样，谢若雪推测杀死日本人的应该是虎子。
虎子从那个日本军官身上抢得一把手枪，接连杀死六个日本人。丰收看虎子说话的语气越来越像何楚天的口吻，丰收非常但心谢家栋是否已经认出了他，原来，在修道院的那个神秘人并不是什么麻风病人，而是把自己裹得严严实实的虎子。虎子根据家栋和自己亲近的关系推测谢家栋应该认出了自己，但是他没有告诉嬷嬷。
韩疏影上街采购，遭到神秘人物的绑架，对方要求用十根金条赎人，众人猜测作祟的一定是日本人。十根金条——这个天文数字难住了大家，众人一时束手无策。
为了救出韩疏影，谢若雪找到韩疏影的叔叔婶婶。其时，韩疏影的叔叔正为了加入商会，拿到航运许可证，想找韩疏影帮忙。听闻韩疏影被绑架，韩疏影的婶婶幸灾乐祸地告诉丈夫，幸亏因为自己坚持晚去了几天才避免深陷泥潭。面对谢若雪恳求救韩疏影的要求，韩疏影的婶婶让谢若雪跪下恳求自己，才会帮忙。硬骨头谢若雪为了韩疏影，竟然跪了下来，后来发现韩疏影的婶婶仅仅是为了欺骗自己，气得冲上去对其进行厮打。历文轩则找到谢天赐帮忙，根据谢天赐前面的表现，他实在不愿相信谢天赐会在一夜之间变成恶魔，谢天赐竟然冷冰冰地谢绝了历文轩的要求。
果不其然，对方把韩疏影绑到一处偏僻的房子之后，让她签署一份只用一根金条就卖房子的契约，韩疏影自然坚持不签。一路尾随而来的虎子趁绑匪头目外出的时候，放火引开绑匪，救出韩疏影。不料没跑多远，就被绑匪追上又抓了回去。就在绑匪准备对韩疏影非礼的时候，来了辆日本车来请绑匪头目。
绑匪头目老刀坐车来到地方，发现不是竹下宏夫的家。原来派人请他的是商会会长谢天赐，谢天赐拿出老刀和竹下宏夫合作贩卖军用物资的证据，让他把韩疏影放了，带着手下躲得远远的，老刀无奈只好答应。问题得以顺利解决，谢天赐决意继续扩大这件事情的影响，借这件事让竹下南滚出上海、死在战场上。
蒙在鼓里的韩疏影不知怎么就被送回了家，大家也莫名其妙。正在这时，受谢天赐安排的泰来律师行张来律师来访，让她状告日本人来扩大舆论的力量。与此同时，谢天赐找到韩疏影的叔叔婶婶，拿出他们期盼已久的航运证，告诉他们，只要找到十个中国商人在抗议日本商人强占民居的抗议书上签名，就会给他们颁发航运证。
一切都按照谢天赐的安排进行，法庭上的竹下宏夫在充分的证人证物面前先是强词夺理，最后哑口无言，直至被张来律师揭出他和竹下南的叔侄关系。谢天赐把老刀带到父亲面前，用老刀的证词和韩疏影叔叔组织人员签名的抗议书再奏竹下宏夫一本，老武藤只好宣布没收竹下宏夫所有财产并把他驱逐回本土；竹下南则被发配到西南战区。
事后，张律师不再接受谢天赐的钱财，因为他在这件案子中得到了中国人的尊严，张律师的话在谢天赐的心中泛起阵阵涟漪。韩疏影听到叔叔说谢天赐在暗中帮助自己，她在国际饭店设宴表示对谢天赐的感谢，但是谢天赐此时已经成为日本人，并改名武藤浩司，韩疏影不能再看起这个唯利是图的人。
立人大学图书馆，有人约历文轩和王佳男当晚到多力士路八号。原来是中统赵汗青看上了历文轩的飓风演出队，拿出委任状想发展他们成为中统力量。面对赵汗青的慷慨陈词，历文轩和王佳男全然没有了以往的兴奋之情。
重庆山区，山清水秀。原来在战场上死不见尸的何楚天，在战场上被震晕之后被送到医院，被军统领导从医院中提出来软禁在此地已经六个月。军统领导让他消失这六个月，目的在于让他投靠南京伪政府中和何楚天家关系甚密的陈村，借以探听伪政府的情报。