春秋时代，周王室力衰败。诸侯林立，群雄争霸，战事频乱。晋国公子重耳睿智仁厚，却因天生异相遭遇宫廷构陷，流落异乡，自此开启了跌宕起伏的传奇人生。
狄国草原，草原上的勇士纷纷参加三年一度的骑射大赛，一长相英俊，身手非凡的少年勇士脱颖而出，他便是晋国的二公子重耳。重耳意不在这骑射大赛的头筹，反向众人普及了鼠疫的事情，称自己已经想到了灭鼠之策。正在草原族长孤伯询问重耳鼠之计时，草原上的水牛受惊暴动，重耳上前以一人之力驱走了水牛，赢得了众人的欢呼喝彩，可他怀中的老鼠却不慎滑落出去，袭晕了晋国使臣。晋国使臣昏迷，重耳略施小伎便唤醒了晋国使臣，晋国使臣听到了重耳的名字，态度大为转变，称他是得了晋国公的命令而来，迎请重耳回宫。重耳对自己的身份并不知情，只当晋国使臣是在胡言乱语，一旁的孤伯听到了晋国使臣的话，心中万番感慨，认为该来的事情还是来了。
鸾翔殿，晋国公嫡长子申生一身盛装地前来见自己的母亲齐姬，齐姬提起申生将与晋国三公子夷吾比试一下事。她提醒申生，此番二人比试并非寻常操练，而是在圣上与文武百官面前的比试，申生此次务必要赢得比赛。申生生性仁厚善良，他认为此番不过是兄弟之间的切磋而已，重在情义，不在输赢，可齐姬却提起申生是晋国长公子身份的事情，务必要他在比试场上赢得晋国公的青睐。另一边，晋国三公子夷吾向自己母亲允姬提起了申生的盛装，对自己的简陋打扮颇有不满，从小到大允姬都要他对申生处处退让，可今日他却不愿意再继续忍让下去。允姬知道夷吾心中的不满，她也不再求夷吾继续忍让。反之，她要求夷吾务必在比试场上赢过申生，让晋国公对他另眼相看。
孤伯接见了晋国使臣，并唤来了重耳，让重耳随晋国使臣回宫。重耳不信自己是晋国二公子的身份，晋国使臣拿出了当今国公的帛书，帛书上清楚地写着重耳乃是晋候的二公子，之所以留在草原是因为当年的不吉天相。重耳得知自己的尊贵身世后并没有半分欣喜，反不愿意随晋国使臣回宫。草原上，重耳吹响鸣笛，他想起自己从小在草原上经历过的事情，心中感慨万千。吉格前来见重耳，他大赞着重耳精湛的刀技，得知重耳的心结，吉格出言安慰重耳，希望重耳不要记恨自己的父母，这些年来一直有人暗中教重耳武功跟医术，他认为这些人都是重耳父母的安排。重耳虽不再记恨自己的父母，却打从心底里不想回齐国，只想留在草原上过着无拘无束的生活。
宫中，侍女襄儿为重耳的生母狐姬讨来一碗汤药，二人的生活并不好过，可狐姬依旧苦撑着活下去，她深知，只有活下去她才能见到自己的儿子重耳。整整十八年了，她与重耳分别两地，十八年里从未曾见过重耳一面的她，唯一的心愿就是能在死前见到重耳一面。
比试场上，申生跟夷吾面圣，晋国公对夷吾的随意装扮颇为不满。正在这时，新田县大夫送来急奏，新田大旱，新田县大夫要求晋国公亲自前往处理灾难，罪己祭天。申生提出愿代父前往，晋国公体恤申生，没有同意。夷吾生性暴躁，他亦主动提出愿代父前往，只不过他想用武力来解决新田县的灾民。晋国公对夷吾的话十分失望，决定召集百官，再行商议此事。
重耳不肯回晋国，晋国使臣动之以情，晓之以理，希望重耳能够随他回国。重耳聪明应对，不愿意轻易妥协，晋国使臣看出重耳不肯归国的心思，他以草原上族人的性命来威胁，强迫重耳随他回国。重耳不愿意受胁迫，晋国使臣只好提起了重耳的母亲狐姬，以狐姬的安危来劝诫重耳，这才让重耳冷 静下来。晋国使臣离开后，重耳问起了十八年前之事，狐伯低声一叹，将十八年前的事情一一告诉重耳。十八年前，狐姬在桃林中生下了重耳，重耳天生异相，深爱狐姬的晋国公有意立重耳为储君，这个消息传到了齐姬耳中，她与卜偃合谋，设法让晋国公相信重耳是邪魅的降生，晋国公一怒之下想杀了重耳，是狐突冒着生命危险，被晋国公误砍断了一条手臂才抢回了尚在襁褓中的重耳。狐突与狐姬百般恳求，晋国公念及骨内亲情方才答应留下重耳一命，当场将他送出晋国，永世不得归返，只能以庶人的身份存活于世。
重耳得知了自己的身世，他决定回晋国，质问晋国公当年想要杀他一事。狐伯知道重耳心中的委屈，他劝说重耳不要过于冲动行事，此番回晋国，他必须先在晋国立足，凡是有困难之事，可找重耳的外公狐突帮忙。重耳记下狐伯的话，草原众人送别重耳，吉格亦与重耳道别。日后的路，重耳必须独自一人走下去，他将是唯一一位从狄国，从草原走出去的晋国公子。
重耳即将归国，晋国公对狐姬百般赏赐，可狐姬却早已看淡荣华富贵，她只希望重耳能平安归来，与她母子团聚。重耳回国途中，士兵纷纷口渴地在下游舀水喝，重耳出言阻止，可众人并不听重耳的话，重耳无无，只好放弃劝说，并暗中替众人准备好药材。
齐姬在宫中大发脾气，东关五大夫前来见齐姬，与齐姬提起了新田一事。新田一事乃是二人筹谋，他们本是打算逼晋国公退位，让申生掌握大局，可如今却事与愿违，晋国公非但助长夷吾跟允姬的气焰，更是暗中召回了一位秘密公子。
齐姬从五大夫的口中得知重耳即将归国，大为盛怒。晋国公在得知新田大旱之前就已准备召重耳回国，她深知晋国公一直都在防着她，此番晋国公召重耳回国就是想让重耳替他去挡新田厄运。为了申生的未来着想，齐姬决定在半途中杀了重耳，绝不让重耳平安回国。
重耳回晋国途中，晋国的士兵喝了上游的水而上吐下泻，重耳身怀医术，直接给出了药方，晋国使臣因此对重耳的能力大为赞赏。一行人歇在客栈，晋国使臣毫无防备之心准备留宿休息，重耳却警惕心强地看出客栈的异常。夜晚，重耳本想让晋国使臣连夜赶路离开，可就在二人谈话之间，万箭朝客栈齐发，晋国使臣为救重耳死在客栈，临死前他嘱咐重耳务必平安回国。重耳身负重任，他匆匆逃离，黑衣人没有寻到重耳的尸体誓不罢休，决定以火逼出重耳。
黑衣人火烧客栈，重耳在逃亡之际掉入一房间，一男扮女装的妙龄女子也随着重耳掉落，她便是齐国的公主齐姜，先前曾在草原上见过重耳。齐姜认出了重耳就是她在草原上见过的人，心中十分意外欣喜。正在这时，火箭朝二人侵袭而来，重耳只好带着齐姜匆忙躲避，可火势过大，二人被困火中，只好跳进水井，以此逃生。重耳与齐姜逃出客栈，重耳想起晋国使臣被杀一事，决定回晋国查清此事。晋国山高水远，齐姜笑话起了重耳，认为重耳自不量力，在重耳的好言恳求下，齐姜方才答应带着重耳一起去晋国。
狐姬重见天日，因重耳即将回国而乔迁了新居，昔日苛待了狐姬的令总管前来贺喜狐姬，并送来了重耳的四季衣物，狐姬并没有责怪令总管往日的看轻，反感谢令总管如今的上心。这时，晋国公前来见狐姬，他希望狐姬能够放下往日的恩怨，过好当下的生活。狐姬心中难过，母子生离十八年的苦难，又岂是一句话就能够轻易抹平。
狐姬乔迁新喜，齐姬跟允姬未曾到场贺喜。东关五大夫前来见齐姬，称现场只发现了重耳的令牌，并未发现重耳的尸体。齐姬深知此事马虎不得，她让五大夫在晋国的边疆布防设下关卡，凡是成年的狄国男子都必须脱下上衣检查，以此来找出重耳。重耳归国一事非同小可，她必须做到成无一失，绝不能让重耳阻碍到了申生的前途。
齐姜跟重耳想要进城，可若要进城就必须脱光上衣检查，重耳面露为难之色，称他身上有标记无法进城。齐姜灵机一动，带着重耳强行闯关。另一边的宫中，齐姬认为重耳已经无生还机会，她让身旁的婢女准备了一套说辞，让众人都误以为重耳已经死在狄国小村的瘟疫中。
齐姜在强行闯关的时候受了伤，重耳为齐姜擦药，齐姜露出香肩，重耳并不知齐姜的女子身份，十分意外齐姜身上缠着白布，误以为齐姜身上有旧伤的他还想为齐姜医治。齐姜心底一颤，连忙出言拒绝，谎称身上缠着白布是家族锻炼筋骨的秘方。重耳没有继续追问下去，齐姜问起了重耳的身份，重耳将自己是晋国二公子的身份如实相告，齐姜只听过晋国有两位公子，并未听过重耳的名字，她决定与重耳一同去晋国，查清重耳的身份。
晋国宫中，狐突前来见狐姬，狐姬深谢狐突当年拼死救下重耳一事，故向父亲狐突施了一礼。看到狐姬亲手为重耳缝制贴身衣物，狐突心事重重地长叹一声，他提起狄国的林胡村发生瘟疫一事，全村之人皆被焚毁，无一生还，而晋国使臣跟重耳的尸体也在其中。狐姬不肯接受现实，她嚎啕大哭，狐突亦心中难过，只能出言安慰狐姬。另一边，晋国公得知了重耳丧身途中之事，亦心中难过，但若是此番重耳还活着，只怕重耳也不愿意为他挡厄。重耳丧生的消息传遍整个宫中，允姬得知了重耳的事情，她深知此事是齐姬所为，为的就是逼晋国公退位，但只怕齐姬太过心急，最后惹火上身，自寻死路。
朝堂上，众臣因新田大旱一事而争吵不断，众大臣皆束手无策，不知该如何应对。重耳跟齐姜已经抵达晋国，重耳到皇宫门口却被拦了下来，幸亏齐姜随身准备了金片，她以金片贿赂了官兵，让官兵前去宫中替他们二人通报。看到士兵受贿的情景，重耳摇头轻叹，认为晋国风气过差，且他猜测晋国公也并非是一个良善之人。士兵来到宫中通报，晋国公要求重耳拿出帛书和令牌证明自己的身份。重耳的帛书跟令牌已丢，他拿不出这两样东西，可聪明的他却找到了另一个进宫之法，他召集了宫门口的所有百姓，当众自称他就是晋国二公子，可他却一路被追杀，且杀手还放火焚烧了整个村舍的事情，他要求晋国公替他查清事情真相，还那些无辜枉死的百姓一个公道。此事传到晋国公的耳里，晋国公当众命人拿下了重耳，将他押进王宫密室。
重耳死而复生的消息传到齐姬耳里，齐姬怕他阻碍到自己的计划，故命东关五大夫对重耳下手，让重耳消失于宫中。齐姬是齐姜的姑母，齐姜以齐国公主的身份进了皇宫，她提起了重耳一路被追杀，她碰巧一路护送重耳回晋国一事，且她深知林胡村并没有发生瘟疫，她想知道林胡村惨案的幕后主使者。齐姬十分意外齐姜跟重耳的相识，却还是对自己的计划一字未提。
夷吾跟允姬提起了重耳的事情，夷吾对重耳自幼长在狄国的原因十分好奇，允姬将十八年前的事情告诉夷吾。十八年前，狐姬正深得圣宠，而她只不过是一怀了孩子的侍婢。为了熬出头，再加上齐姬的利诱，允姬与齐姬联手贿赂了太卜，让太卜在祭祀大典上动了手脚，这才让晋国公误以为重耳天生带凶煞，狠心将重耳送离晋国。允姬心中对重耳颇有愧疚，夷吾却否定了允姬的想法，认为允姬做法并没有错，他向允姬保证，他定会将申生的位置取而代之。允姬支持着自己的儿子，她给夷吾指了一条路，夷吾可派人守在重耳被关的密室之外。重耳回国，她断定齐姬今晚必有行动，只要他们能够找出齐姬残害重耳的证据，齐姬跟申生必定会倒台。
密室里，重耳略施小伎跟一个侍卫的衣服对换，偷偷离开了密室。狐姬前来看望重耳，她上前触碰了重耳的身躯，否定了眼前重耳的身份。正在这时，一神秘黑衣人出现，他对房间内的重耳下手，幸亏夷吾带人及时赶到，可身侧的侍卫却眼尖地认出房间内的人并非是他们白天抓的重耳。夷吾带着黑衣人前来见晋国公，齐姬在宫外看到了黑衣人，她话中有话地提醒着黑衣人不要乱说话，黑衣人为保住自己的父母，只好服毒自尽。杀手一事断了线索，夷吾没有讨得半分赏赐，允姬认为此事他们虽然未能如愿，却也在晋国公心内埋下了一根刺，晋国公必会对齐姬起疑，而他们也探出了齐姬盘踞在宫内外的势力，他们日后行事务必万分小心。
重耳在宫中遇到了侍卫装扮的齐姜，他听到齐姜是为了救他才进的宫，故热情地给了齐姜一个拥抱，齐姜女儿家的心态显露出来，连忙推开了重耳。二人在后花园无意间听到了宫内人的谈话，原来此次晋国公召重耳回国是想要让重耳代他去新田祭天，而重耳生母狐姬这些年在宫中并不好过，几乎是受尽奚落。听到自己的母亲正在受着苦难，重耳忍不下这口气，他想要带着狐姬离开晋宫，齐姜连忙拦下重耳，并决定带他去见狐姬。
狐姬宫中，狐姬泪流满面地想念着重耳，心底里对重耳十分亏欠。重耳听到了狐姬的声声自责，他走出来宽慰狐姬，并让狐姬摸着自己身上的异相，证实了自己的身份。认出了重耳后，狐姬激动地抱紧了重耳大哭。