骊姮与骊妡一行人刚出密道便被晋军团团围住，重耳的身影缓缓走出来，骊姮看到重耳还活着，她心底欣喜意外，上前紧抱住了重耳。骊姮向重耳诉说着思念之情，重耳却关心起了骊姮，想知道骊姮是否放下了仇恨，骊姮并没有放下仇恨，重耳早已经知道骊姮与皋落氏早有勾结一事，夷吾与申生都是她的马前卒，她真正目的是想将晋国公骗来，挟君窃国。骊姮并不想欺骗重耳，她承认重耳所说之话，也称自己绝不可能会爱上灭她全族的晋国公，她做这一切全都是为了复仇。看着骊姮强烈的复仇之心，重耳摇头轻叹，却决定放过骊姮，他让骊潼带着骊姮与骊妡离开这里去宋国，希望平静的生活能化解她们心中的戾气。
奚齐与卓子被夷吾押出，他想当重耳的面杀了二人，却被重耳与申生阻止。见重耳与申生执意护着二人，夷吾只好作罢，称自己刚刚只是吓吓二人，为自己出口恶气而已。照料好奚齐与卓子后，重耳让二人在晋国公面前代为周旋骊姮一事，他决定不回晋宫，游历四国，寻找齐姜。见重耳心意已定，申生与夷吾只好不再劝说，目送着重耳离开。
申生与夷吾归来复命，申生称他赶到之时骊氏姐妹二人就已经不见踪影，申生首次出征就能救得夷吾与两位年幼公子，晋国公并没有怪罪申生。众臣对申生救弟归来一事大为赞赏，申生不敢揽下所有功劳，他想说出重耳尚在人世一事，却被夷吾阻止。夜晚，晋国公前来看奚齐与卓子，心底里却想念起了骊姮，他早已经知道骊氏姐妹二人有意趁此机会逃离晋宫，只是他没有想到骊姮竟连亲生子都抛下。正在这时，骊姮与骊妡回宫，骊妡谎称皋落人逃亡之际拿她们姐妹二人当挡箭牌，幸得乡人相助，她们姐妹二人才能平安归来。看到二人的身影，晋国公心中安慰，紧紧地拥抱住了二人。
齐国，齐姜正在桃林中为重耳种植着桃花，重耳每离开一天，她便为重耳多种植一棵桃树，她等了重耳这么久，每一天都在煎熬中度日，只盼着重耳能早日转世回到她身边。正在这时，重耳来到齐姜身后，轻拍着齐姜的肩膀。看到眼前容颜俊朗的重耳，齐姜误以为自己是在梦中，她恳求重耳能够多留下来陪她一会儿。重耳上前亲吻了齐姜，齐姜触碰到重耳，方才知道重耳是真的回到了她的身边，重耳并没有死，她欣喜落泪。
重耳轻拥住齐姜，他将自己在山中遇恩师太昊，得太昊相救，且继承了太昊衣钵的一切过往告诉齐姜。齐姜没有想到重耳会有这段奇遇，她看到了重耳身上的伤口，心中十分心疼，她不知道重耳是如何忍下这锥心之痛。齐姜是重耳坚持下来的所有动力，重耳紧抱着齐姜，他答应齐姜，日后他与齐姜不再分别，他想与齐姜一同游历各国。重耳话音刚落，子推与子余便前往找齐姜，他们见到重耳平安归来，心中亦感到欢喜，他们自送齐姜回齐国之后便一直留在了齐国，如今他们都是齐国的栋梁之才。重耳并没有介意二人为齐国效力一事，二人仍然想要追仍重耳，重耳决定先带齐姜回狄国，他想与齐姜成婚，许齐姜一个幸福未来。
晋国公决定扩大疆土，亲征虢国。若是要拿下虢国，晋国就需借道虞国，可如今虞国与虢国两国和睦，再加上打仗需要耗费大量人才财力，朝中众臣都劝晋国公三思而后行。晋国公不肯听劝，他问起了夷吾对此事的看法，夷吾向来奉承晋国公，无论晋国公要攻打何处，他都愿意成为晋国公的马前卒，只是马前卒也需要吃粮吃草，此次若是晋军要攻打虢国需借道虞国，但如今国库亏空，根本就没有多余的钱给虞国，他与众臣都劝晋国公三思。
晋国公忧心忡忡攻打虢国一事，骊姮贴心地为晋国公分忧，她知道虞君最是贪财好色之人，故她不仅准备了私藏珠宝，还准备了多名美人，助晋国公成就大业。除了骊姮之外，骊忻也主动捐出了自己的私藏珠宝，想让晋国公献给犬戎国主，让犬戎国主在合适的时候挑起战事，削弱虢国的兵力，而晋国公正好趁此出兵，拿下虢国。
晋军直奔虢国上阳的行程都在骊姮的掌握之中，上阳城坚，易守难攻，晋军需多坚持几日，而晋军带的粮食本不多，他们所需依靠的下阳其实是座空城，上阳则兵强粮多，必定能与晋军长久僵持，除此外，骊姮还让骊潼劝说宋、赵两国前去虢国支援，三国合力，此次她必定要让晋军有去无回。
晋军攻下下阳的战报传到朝堂上，可申生与狐突一行人却察觉出战报有异。殊不知，战报早已在途中被骊姮的人所截下修改。另一边，重耳得知了晋国公攻打虢国的事情，重耳忧心忡忡，以目前的局势来看晋军必输，无疑他准备出手帮助晋军。上阳城，晋军损失惨重，遍地横尸，勃堤劝说晋国公先行撤兵，可晋国公却不愿无功而返，且回途遥远缺乏粮草，回也是死路一条，他想要拼死一博夺下上阳城。正在这时，宋、郑两国的士兵已经包围了晋军，夷吾方才知道他们已经中计，宋、郑，虢三国以下阳城为诱饵，为的就是想要三国合力，将他们一网打尽。晋国公早先便有准备，他先前就已经派出几拔驿兵，让申生领兵来援。派出援兵至少有十拔，如今已过月余，可朝中却无人来支援，大臣们认为驿兵早已出了状况。如今晋军腹背受敌，晋国公无法继续坐以待毙，他决定镇守军营，让夷吾带一小队人马杀出重围，让虞国与犬戎派兵来援。
夷吾单独一人杀出重围，却遭到了黑衣人的刺杀，幸亏重耳及时出面救下夷吾。重耳让夷吾无需担心，战况将有回转。晋军被宋、郑两国围剿，晋国公在战中负伤，而晋军算上伤军只剩不到三万，根本就不是其他两国的对手。大臣们劝说晋国公请降和谈，可晋国公一身傲骨，绝不肯投降。正在这时，郑、宋两军突然停止围剿，开始撤兵，没有了宋、郑两国的支援，虢国根本不是晋国的对手，正在晋国公对宋、郑两国撤兵的原因感到疑惑时，夷吾回到了军营中，他称此次并没有去向晋国求援，反送上了致胜之利器，他可保证，不出三日他们便可攻下虢国。
夷吾向晋国公送上战车的图样。原来，这些图样是重耳亲手绘画，重耳让夷吾将攻城神器交给晋国公，若是这些攻城神器还不能攻下虢国的话，他还有一招洞中抽薪。听到了夷吾献上的妙计跟神器，晋国公一行人大喜，认为此次必能大获全胜。晋国宫中，优施将晋军灭虢国的消息告诉骊姮与骊忻，此次有人劫了宋、郑两国的盐贡，封了他们的盐路，两国便无心恋战，纷纷回国料理盐务。没有了宋、郑两国的支援，虢国自是不敌晋军。骊忻与优施两人心底十分着急，骊姮却从容淡定，她早已布下后手，晋军班师回朝还要走到虞板古道，她打算让他们安排在虞君身边的人起作用，怂恿虞君灭了晋军。
晋国公一日不归朝，重耳便一日担忧朝中会生变故，申生遭遇不测，且他认为这次三国联合是早有预谋，所以他拜托齐姜与子余回宫策应，避免晋宫生变。晋国后宫，奚齐与卓子消失不见，重耳留下一张字条让骊姮不得轻举妄动，而申生则在子余的帮助下从太子府脱身，点齐赵家的兵马，前去支援晋军。晋军途经虞板古道，遭到了虞军的埋伏，正在虞军想要灭了晋军之时，虞君却传来了指令，要求虞军立即向晋军投降。虞军领命投降，申生来到晋国公身旁，称他已率兵灭了虞国，拿下虞国国都。原来，重耳早就料到虞国与骊姮有勾结，他让申生与子余率兵偷袭虞国大军，拿下虞国国都，他则单独拿下了虞国国君，要求虞君传旨命虞军受降。解决了晋国的燃眉之急后，重耳让申生带兵前去救驾，将功勋都让给了申生，他们二人坚定认为，只要兄弟同心，必当天下无敌。
百姓在城门口欢迎晋国公凯旋归来，骊姮在城墙上看到晋国公安然无恙，心底十分不甘心，她的计划明明无任何漏洞，却接连被破，如今就连他们最为仰仗的虞国都被晋国所破。正在这时，重耳来到骊姮身边，他道出骊姮密通诸国，谋害晋侯的罪行，希望骊姮能就此罢手，他已销毁全部证据，送奚齐与卓子平安回宫，愿再放骊姮一马。
宫中，晋国公得知了自己在上阳城被围之时，禁军包围了太子府的消息，骊姮前来向晋国公请罪，称她之所以让晋军包围太子府只是求自保，她生怕太子会趁朝中生变时率兵夺下晋宫，杀了她们母子几人。晋国公上前扶起骊姮，丝毫没有怪罪骊姮的意思，此次他领兵出征，几次大起大落让他悟出了不少道理，日后行事他会多顾虑他人，多易地而处，以策万全，同时他也希望骊姮不要再抱有这样想法，他与申生、夷吾乃是至亲骨肉，此次他能平安归来还多亏了二人的相助。
朝堂上，众臣阿谀奉承晋国公天下无敌。晋国公却有自知之明，此番晋军虽拿下了虢、虞两国，却是惨败无比，十万大军折损至两万，多亏有申生与夷吾两员福将相助，他才得以破城平安归来。申生与夷吾不敢领功，二人坦诚告诉晋国公，破城良计与攻城神器都是重耳所授，且上次攻打东山也是重耳暗中相助，他们才得以成功。重耳尚在人世的消息令狐突心中惊喜，晋国公却脸色凝重，命众臣先行退下，他单独召太卜前来，太卜重新占卜重耳命格，欣喜告诉晋国公，重耳命格已改，不再是大凶之兆。
晋国公宣重耳觐见，让重耳说出心中所想之物。重耳直言道出心中所想，他恳请晋国公善待虞国、虢国的战俘，晋国公经过此次事情已明白诸多道理，他应允了重耳所想，且放下了一国之君的尊严与面子，恳求重耳能够留下来助他一臂之力。晋国公坦诚相待，重耳也不好再推辞，只好应下晋国公的要求，留在晋国。夷吾府中，里克与夷吾分析起晋国目前的局势，二人一致认为晋国虽表面太平，可实则却暗藏涌动，他只需静待良机即可，只要申生或骊氏姐妹有一方先出手，夷吾便可趁乱夺取他想要的东西。太子府，太傅说起了申生退让一事，认为申生此次虽没居功得到心安，可他的处境却变得岌岌可危，除了贤明的重耳之外，后宫之中还有骊氏姐妹二人虎视眈眈，他让申生务必小心行事，提防骊氏姐妹二人。
重耳与狐突团聚，重耳说起了自己山中遇太昊的奇遇，狐突心生感慨，颇为后悔自己拆散狐姬与太昊姻缘一事。随后，狐突问起重耳的打算，重耳决定参与晋国国政，革新弊政，让晋国尽快强大起来。狐突认为重耳若没有在朝中选择站队，他将不得到大臣的支持，前边的路艰难漫长。重耳没有半分气馁，仍执意去做他想做的事情，见重耳心意坚决，狐突也只好支持重耳。朝堂上，晋国公想要扩军，朝中大臣提起晋国如今的形势，称如今国库空虚他们根本没有办法办好此事。众臣相互推脱，重耳却出面揽下此事。散朝后，狐突认为重耳刚刚在殿上太过出风头，生怕重耳会召来非议，可重耳却想坚持做好自己想做的事，不愿理会他人目光。重耳行事向来有主见，狐突劝说无效只好依着重耳来，他问起了重耳扩军之法，重耳早有良策，他决定招庶民为甲。