重耳揽下征兵一事在骊姮的意料之中，骊姮也料到重耳会招庶民为兵，可她的局早设在重耳前边，她已经知道如何对付重耳，故交待优施监控重耳的一举一动。里克府，里克舞剑解怒，夷吾前来见里克，他出言挑拨里克跟重耳的关系，不愿意让重耳顺利完成新军一事。以前重耳只是单打独斗，军权牢牢掌握在里克手上，若是此次让重耳出了风头，晋国军权必会落在重耳身上。
重耳将自己决定招庶民为军的事情告诉申生，申生不同意重耳此法，放眼诸国天下，诸国招兵都是以车兵为主，车兵乃是贵族、国人之后，若是重耳要一意孤行，朝廷的贵族与国人必不会善罢干休，朝纲跟礼法也都会被一一颠覆。为了顺利解决重耳的困局，申生愿向旧臣贵族俯首招兵，齐姜在房间内听到了二人的对话，认为申生是真的对重耳好，但此事就连向着重耳的申生都无法答应，重耳想改革创新一事必是困难重重。
申生前来见东关五大夫，希望五大夫能够助重耳一臂之力，征甲士为兵。如今早已物是人非，五大夫略施小计，赢得了申生的同情，称自己无力再助申生。申生离开后，几名大人纷纷齐聚五大夫府，原来他们早就串通一气，不愿帮助申生。申生无意间知道了贵族们的串通一气，他神情沮丧来到重耳身边，重耳劝申生不要为了别人的看法而自轻，且重耳招庶民为军的心意已定，庶民虽然射箭骑马本事比不上贵族子弟，可重耳却想建立单独的投军，让庶民发挥最大的作用。
重耳的奏疏递到晋国公面前，晋国公本是不同意重耳的建议，可优施却略施小计，让晋国公知道如今国库的紧张，晋国公方才批准了重耳的奏疏，骊姮与骊忻打算趁机在朝中掀起波澜。贵族伯人得知重耳要招庶民为军后，纷纷向晋国公示威，反对庶人参军。晋国公想要命人拿下作乱的贵族伯人，却遭到了重耳的阻止，重耳不愿以暴制暴，打算与贵族伯人堂一辩。贵族子弟与庶人各有各的本领技能，可贵族伯人却论起了尊卑有别，认为庶人无法与他们一起同军共事，重耳提起了贵族子弟的祖先，称贵族都是周天子依据战功而论功行赏的，他们理当给晋族庶人一个机会，且国库紧张，这是缓解当前局势的最好办法。重耳成功辩赢了诸位贵族伯人，贵族们纵然想反对重耳的提议，可他们都不愿从自家中挑选子弟出来当兵，只好依了重耳的想法，招庶民为兵。
招兵一事传到民间，民间百姓本是十分欣喜，可骊姮却散播出谣言，令一年迈老汉自杀，上演了一出重耳强行征兵，逼死人命的戏码，导致重耳名气大坏，失去民心。子余本是来百姓家中宣传，却被冤枉强行征兵，重耳不相信子余会做这种事情，他到房间中环顾一圈，发现死者李老汉的尸体旁留下了“强行征兵，逼死老汉”几字，李老汉并不识字，重耳轻易破了此案，李老汉并不是子余所害，子余只是为向大家宣传征兵一事而来，众人得知他们冤枉重耳，纷纷向重耳赔不是。重耳没有怪罪众人，反向百姓施以钱财，让百姓好生安葬李老汉，照顾剩下的年迈老婆婆，众人纷纷感慨着重耳的贤明之举。
经过李老汉一事，重耳深知征兵一事并没有他想得那么简单，为防止类似事情再次发生，重耳立了一个鼎，让众百姓都不可听信传言，所有的招兵事项他都一一刻于鼎上，且他已经让人轮流看守此鼎，为众百姓解答征兵事项的疑惑。
重耳召集夷吾与申生等人，一行人亲自上街为百姓们解决征兵一事的困惑，成功征集大量庶民充军，成立新军营。晋国公对重耳赞赏有加，士爲也对重耳颇为欣赏，可里克一行人却认为新兵营中存在众多弊端，他依旧不认同庶民参军一事。
新兵营中，重耳让新军发挥了各自的长处，对新军加以训练。骊姮带着美食佳肴来军营中犒赏重耳新军，夷吾与齐姜对食物极为警惕，可食物中却没有毒，骊姮此番计不在此，她想与重耳拼的是耐性，一举将重耳打败，让重耳再无翻身之日。重耳将训练新兵一事交给夷吾，夷吾心中欢喜，向重耳保证他定不辜负重耳的信任。夜晚，重耳前来巡查新兵，却发觉新兵得了怪病，且已有新兵已经死亡。新兵死亡一事流出，外界皆传言是重耳练兵过苛，导致新兵死亡，晋国公得知此事后立即命里克前去军营查出真相，暂停重耳的治军之权。
两名新兵想要追随重耳，重耳却对新兵一番鼓励，让新兵继续努力训练。此次事情来得蹊跷，训练强度在正常范围，重耳认为新兵们决不可能是因劳累而病倒，一番询问下，重耳才知道新兵在树林中吃了野鸡，他认为野鸡一事十分蹊跷，故在士兵的带领下来到树林中，意外在树林中发现了一张纸条，重耳与齐姜一行人确认过纸条上的克字，齐姜断定新兵中毒一事是里克所为，重耳却让几人谨言慎行，此事关乎朝堂上的重臣，万不可轻下断言。殊不知，夷吾在门口听到了几人的对话，他来到里克府中，说出了里克放毒鸡夺军权的事情，现如今铁证已在重耳手中，他让里克想办法摆脱罪名。里克认为夷吾的话荒唐至极，他从来都没有做过这种下三滥的事情，为了证明自己的清白，里克一气之下将府中的鸡都杀了，准备吃个全鸡宴。
宫中，骊姮与骊忻二人谈起现如今的局势，她们利用一只被下了毒的鸡不仅害死了重耳的新兵，更是害得重耳失去兵权，此招可谓是天衣无缝，也没有任何人会知道此事。现朝中都在传是里克的瘟鸡害死了重耳的兵，里克气得将家中的鸡都杀了，骊姮本就是想让里克与重耳斗争，里克心思缜密，又权倾朝野，她们笼络不得只能暗做手脚，让两方两败俱伤，扰乱晋国朝堂。
重耳急需一批战车跟长箭等训练武器，他将所需文书交由里克，里克却当着国君跟众臣的面拒绝了重耳，称上军的武器已不够用，根本没有多余的武器能补给下军。里克挟制着重耳，重耳一怒之下只好独自揽下采买武器一事。重耳府中，子余认为重耳此次太过鲁莽，先不说他们没有足够的资金采买武器，由于里克的施压，现如今根本没有人会卖给他们武器。既无人卖武器，重耳便决定开新矿自己造武器，他先前发现了一座铜矿的所在之处，他们大可开采铜矿，充盈国库，制造武器。
重耳奏请晋国公开新矿一事，晋国公得知后大喜，立马让重耳着手开采铜矿，骊姮前来见晋国公，她无意间得知了此事，故想再对重手出手。之后，重耳与齐姜一行人来到山中，却看到了宋、楚两国士兵大争矿山的场景，重耳急忙出来阻止。
重耳将新矿一分为三，晋、宋、楚三国各占其一。朝中众臣联名上书参重耳，晋国公勃然大怒，要求重耳给出一个解释。重耳向晋国公解释，他抵达新矿之时已有宋、楚两国先占据于矿山，且两国为争矿而刀兵相见，他主动出面说服宋、楚两国合力开采新矿已是上策。新矿是重耳从上古奇书中查询而来，晋国公不解宋、楚两国为何会知道矿山存在，重耳已问过两国的士兵头领，这才得知晋国朝内有重臣里通外人，将相关信息卖给两国。随后，重耳将一份供词递给晋国公，晋国公看过供词后立即命人兵围里克府，从里克府中搜出了大量钱财。众臣没想到里克会是通敌叛国之人，里克直呼冤枉，他想以死证清白，却被重耳拦下。里克认为清者自清，他想让晋国公还他一个清白，晋国公力压下此事，决定日后再议。
司马府，里克因通敌一事寝食难安，直呼重耳J诈无耻，想要伺机出了这口气。这时，重耳求见，里克本不愿见重耳，夷吾却劝里克见一见重耳，以免落得下做贼心虚的谣言。里克听后，只好让夷吾回避，自行接见重耳。重耳将司马府管家出卖里克的事情告诉里克，希望里克能够提高警惕，不要再误信J诈小人，他之所以没有将这些罪状都交由晋国公，是因为他知道里克在朝中的劳苦功高，只要里克不再继续针对他，他自会尊重里克。重耳离开后，夷吾从暗处走出，他没有想到重耳驭人功夫如此强大，可里克却对重耳恨之入骨，且他也明白了近期的事情都是自己的管家争出来的，为的就是让他与重耳相争，宫中的骊氏姐妹才可坐收渔翁之利。如今已经知道幕后主使人的身份，里克决定与此人为谋，共同除掉重耳。
前朝的事情传入骊姮耳中，骊姮深知事情虽到如今局面，可晋国公依旧想保重耳，她只有从中再添加一把柴火，逼得重耳无路可退。次日，里克故意称病没有上朝，朝中众臣提起重耳昨日殿中羞辱里克一事，要求重耳退政，若非重耳退政，他们一行人都无颜立足于朝中。晋国公与申生当着众臣的面力保重耳，不肯受众人胁迫，可众人却步步紧逼，纷纷退朝离开，独留下重耳、夷吾与申生三兄弟。重耳心底有几分沮丧，他想离宫时意外遇到了骊姮，骊姮再次劝重耳反抗，与她一起合作，让晋国改朝换代。重耳二话不说就拒绝了骊姮，他没想到骊姮的心结还没有打开，反劝骊姮不要继续做孽。
重耳决定自请退政，与齐姜一同去贫瘠的蒲地建城，狐家一家人支持重耳的一切决定，希望重耳能在蒲地大施拳脚。晋国公收到了重耳的奏疏，他正为此事烦忧，骊姮却劝晋国公将三子都外放，让文武百官都认为晋国公要弃子重臣，更加拥戴晋国公。晋国公听从了骊姮的话，将三子都外放，夷吾不满晋国公的做法，可重耳却提起他们三人外放的地方对晋国江山的重要性，晋国公这是将守土安民的大任交给他们，三兄弟在城外分别，临分别前决定在两年后相互比试一番，看看谁建的城最坚，谁的子民最为兴富。
晋国公外放三子令满朝文武将矛头对准骊氏姐妹二人，骊忻认为晋国公改立奚齐为太子十分有望，骊姮却深知，晋国公此次只是为了自保而已，重耳的才干跟功勋已经大大影响到了晋国公，晋国公此次外放三子的真正含义是要要看清朝廷局势，看看谁才真心待他。蒲地，赢月女扮来男装来到蒲地，她想与重耳来个偶遇，却在街上得知重耳与齐姜情投意合，二人感情正深。吃醋的赢月心中郁结，她来到一间店铺挑事，想让重耳前来找她。
齐姜与重耳来到郊外，齐姜想借大雁向重耳传情，让重耳娶她为妻，重耳故意装作不知道，却在齐姜生气之时紧抱住她，他知道齐姜对自己的心意和付出，故他此生都不会负齐姜。娶齐姜一事非同小可，重耳打算先带齐姜回狄国看一看，再派求亲使者前往齐国，光明正大地娶回齐姜。这时，街上的百姓匆匆来找重耳，称街上生乱，一间布店被砸，重耳与齐姜匆忙赶回街上，却意外看到生事者是赢月。