重耳叩拜狐姬，母子二人分别十八年终得团聚，重耳向狐姬保证，他已经长大，绝不会再让狐姬受半分委屈。随后，狐姬让襄儿带重耳去洗沐浴更衣，晋国公亦来到了狐姬宫中。晋国公称他之所以没在朝堂上认重耳是碍于情势，所以只能将重耳关在密室中。狐姬与重耳分别十八年，他知道狐姬已经去密室看过重耳，故他希望狐姬能够交出重耳，他将对重耳委以重任。狐姬不愿意交出重耳，晋国公以逼宫之法胁迫，狐姬心寒于晋国公的狠心。正在这时，重耳出现，他上前扶住了被晋国公推倒的狐姬，对晋国公没有半分好印象。晋国公认出了重耳，重耳坦明了他对晋国公的恨，晋国公知道重耳恨他，可重耳是晋国二公子，现如今新田大旱，百姓想让他去罪己祭天，他希望重耳能代他前往。罪己祭天一事十分危险，狐姬心底一颤，她拦在了重耳面前，不肯答应，重耳不愿意狐姬跪地乞求晋国公，他拉起了狐姬，且心寒于晋国公对他的薄情。
晋国公提起重耳的天生异相，当年他准备杀重耳也是迫不得已，只有那样才能够安抚民心。这次，他让重耳替他去新田挡厄也是为了天下苍生，他是一代君王，若是他去新田罪己祭天，那些被他荡平的势力又将重新出来兴风作浪，所以他希望重耳能够谅解他。重耳生性善良，他知道晋国公昔日的丰功伟绩。为了天下苍生考虑，重耳答应了前往新田挡厄，但他要求晋国公善待狐姬，不再让狐姬受半分委屈。听到重耳开口答应，晋国公心底欣慰，毫不犹豫就同意了重耳的条件，并承受了重耳是他的好儿子。
齐姬因夷吾押了她的人而对允姬动怒，她深知此事是允姬所谋划。允姬故作柔弱屈服之态，称此番全夷吾少年心性所为，她必定会对夷吾多加管教。后花园中，齐姜跟重耳提起新田挡厄一事，不解重耳为何要答应晋国公去挡厄。此去新田并非是重耳一时冲动，重耳已经思忖过了，就算前方危险重重，他也要承担起他晋国二公子的责任，代晋国公去新田。齐姜听到了重耳的决定，也决定陪着重耳一起去新田，并对他出手相助。重耳前往新田已成定局，齐姬决定再次从中作梗，只要重耳平乱失败，他们到时依旧可以逼晋国公就范。
夷吾闷闷不乐，允姬前来开导夷吾，她提起了骊戎国盛产粟子这事，粟子极期耐旱，若是夷吾能不费一兵一卒地让骊戎国献上粮食，夷吾必定能在晋国公跟大臣们面前出人头地。骊戎国，国主接见了夷吾的陪同使臣，夷吾希望骊戎国能够主动献粮，骊戎国的兵力不如晋国兵强马壮，国主为此事深感烦心，骊戎国公主骊姮提起了晋国的大旱，想要帮助晋国。晋国摇头轻叹，若是交出余粮，他们骊戎国百姓必将饿肚子，若是不交，他们必将开罪晋国。为了不得罪晋国，且减少交粮数量，骊姮决定亲自担任押粮官，押送粮食前往晋国宫。
重耳入住晋国宫，狐姬带着重耳熟悉宫中一切礼仪规制，亲自为他梳头挽发。十八年的分别，她错过了重耳太多太多，如今只想好好地陪伴着重耳。
狐突在宫中见到了重耳，重耳对狐突行叩拜大礼，感恩狐突当年的救命之恩。饮茶之时，重耳问起了当年狐突为救自己而失去手臂一事，狐突深明大义，他希望重耳能够放下过去的枷锁，好好过好当下的生活。随后，狐突提起了重耳即将赴新田一事，狐姬恳请狐突设法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突点头应下，决定尽自己所能，相助重耳。
狐突带重耳见赵氏孤儿先祖赵衰，赵衰字子余，他为重耳占卜，卦象显示重耳赴新田危险重重，重耳又何尝不知前路的危险，可他此行一是奉了官家之命，二是想平乱治灾，让无辜的百姓们过上好生活。子余钦佩重耳的惠民之心，也十分愿意成为重耳的陪臣，他向重耳深鞠一躬，表明自己日后愿追随重耳，与重耳共进退。
子余与重耳到马厩挑马，子余教重耳相马之法，重耳以狄国相马之法一眼挑中了一匹屈地进贡的宝马。殊不知，此马申生先前曾经挑中过，申生跟夷吾二人来到马厩，重耳初次见到二位兄长，申生性情温和，与重耳以兄弟相称，可夷吾却咄咄逼人，对重耳态度大为不敬。重耳以兄长之名噎回了夷吾，并得知马厩中的马都未有主人，故名正言顺地牵走了宝马。申生对重耳颇为欣赏，认为重耳性子耿直，可夷吾却出言提醒申生，怕只怕重耳狼子野心，今日要夺马，明日便要夺王位。
重耳驯服了宝马，子余将晋国的礼仪告诉重耳，看到重耳小孩心性的模样，子余心中暗叹，认为重耳在这条路上走不了多远。这时，齐姜暗中将一张纸条扔给了重耳，与重耳约好了见面地点。儿行千里母担忧，重耳即将出发新田，狐姬不放心地为重耳准备行李，并声声叮嘱重耳要保护好自己的安危。重耳提起了见到申生跟夷吾一事，狐姬希望他们三兄弟能够和睦相亲，同时，齐姬身为君夫人，名义上是重耳的嫡长母，狐姬让重耳离开前务必去向齐姬请辞。
齐姜收拾好行李准备离开王宫，可她还未踏出殿门口便被士兵拦下，齐姬已下令让他们看紧了齐姜，齐姜不得已想要硬闯出宫，却再次被门口的侍卫押回。另一边，重耳前来向齐姬请辞，齐姬提起了马厩选马一事，话中有意地提醒着重耳不可抢夺申生所爱，重耳明白了齐姬的意思，只点头应下，离开了王宫。重耳即将出发，可齐姜却失了约，迟迟等不到齐姜的重耳只好先行出发。殊不知，齐姜正为离开王宫而计谋百出，甚至误伤了齐姬。齐姬斥责齐姜无半分公主模样，并准备为齐姜举办接宫宴，她叮嘱齐姜明日务必要好生打扮再赴席，不要失了齐国的面子。齐姜一心想着离开王宫，齐姬知道齐姜此番是想去新田，她劝齐姜趁早死了这条心，她绝不会让齐姜跟重耳厮混在一起。
接宫宴，国君与众臣皆盛装出席，齐姜赤脚奇服地出现在众人的视线中，为众人跳上一支商羊舞，她的活泼可爱令晋国公十分意外，更是让夷吾对齐姜大感兴趣，可齐姜却对夷吾不理不睬，没有半分好感。另一边，重耳的队伍在途中遇到了难民，他从难民的口中得知难民们从来都没有收到过朝廷的赈灾粮。体恤难民的重耳命人将他们现有的粮食都分给难民，并向众人保证，他一定会让难民过上好的生活，远处的侠客介子雄听此，对重耳的行为颇为意外与欣赏。
王宫中，晋国公跟齐姬提起立储一事，称现如今还未到立申生为太子的时机，他希望齐姬能够释怀等待时机。齐姬只有申生一个儿子，她百般为申生筹谋，故提出让申生护送齐姜回齐国，顺便向齐国借粮一事，若此事能办成，申生被立太子就名正言顺。晋国公虽不愿过早立申生为太子，可晋国目前灾难严重，急需粮食，晋国公只好答应了齐姬。齐姬命人帮齐姜收拾行装，齐姜却不愿意离开晋国，申生前来向齐姜说明原委，希望齐姜能够劝服齐国公借粮。齐姜虽然贪玩，却心地善良，再加上此事能够帮到重耳，她答应了申生，并提醒申生日后记得还她这个人情。另一边，夷吾已经得到了骊戎国同意献粮的消息，他与允姬一同将此消息告知晋国公，晋国公对夷吾多加夸奖，并把先父武候所赐的宝剑赏给了夷吾。
齐姬得知了骊戎国献粮一事，她决定从中作梗，破坏允姬的计划。新田县，齐姬安排了人混在灾民中，引导灾民相信除旱魃，便可下雨。同时，她还让人埋伏在途中抢劫骊戎国的粮车，粮车被枪，骊姮心中焦急，她遇到了当地的灾民，灾民们却误把骊姮当成了旱魃，强行将她带走。
重耳抵达新田县，子余将祭天服装交给重耳，重耳却想先开仓放粮，赈济灾民。正在这时，外头的一阵吵闹声引起了重耳的注意，重耳外出查看，十分意外当地灾民在火烧骊姮，骊姮被当作旱魃，重耳上前救下骊姮，并亮出了自己是晋国二公子的身份，希望众人放过骊姮，他定会解决新田县的灾表。众人无法相信凭空出现的重耳，重耳当场立下重誓，介子雄暗中帮助重耳，灾民们答应给重耳三天的时间，若是重耳三天内能解决众人温饱，他们便相信重耳。
重耳从骊姮口中得知了抢劫粮车的人是训练有素的杀手，他决定彻查此事，定要找出被劫的粮食，救济灾民。
新田县大夫杜仲和方闰接见了重耳，二人为重耳献上一份简陋饭菜，重耳大为嫌弃准备离开。方闰看此，慌忙换了态度，为重耳备上好酒好肉。
齐国，齐桓公见到了自己的女儿齐姜，为了讨齐姜开心，齐候特地命人为齐姜做了一个秋千，可齐姜却没有半分开心之态。周天子三次派使臣来齐国求亲，齐候想把齐姜嫁给周天子，齐姜却不肯点头答应，只称自己有了意中人，且已与他私定终身。正在这时，申生前来见齐候，齐候正批评着齐姜，想知道齐姜的意中人是谁，齐姜灵机一动，拉着申生的手臂，称申生便是她的意中人。
酒过三巡，杜仲跟方闰露出真面目，希望重耳能够与他们合作，利用手中的权力为自己谋利。听到了灾民没有得到半点赈灾粮的真相，重耳厉声质问二人，要求二人说出藏钱地点。杜仲心中一悸，只装作喝醉之样不省人事，而方闰得和重耳与他们并非一心，只好颤颤巍巍地出言否认刚刚所说之话，死不承认。
齐候答应了借粮，在得知申生与齐姜并无越矩之后，齐候心中的大石终于放下，他提起自己有意将齐姜许配给周天子一事，申生劝说齐候尊重齐姜心中所想，齐候误以为齐姜爱慕的是申生，他自小看着申生长大，若是齐姜嫁给申生，他也可放下心来。申生对齐姜十分喜欢，他向齐候保证他定会爱护齐姜一世。此次借粮齐候是看在齐国与申生的情分上，他要求申生答应他，若是日后申生继位，两国必须结下百年盟约，且晋国需奉齐国为上主之国，申生虽面露难色，却还是答应了齐候。
重耳准备查账，方闰急得如热锅上的蚂蚁，可杜仲早有准备，他将自己早已经准备好的假账交给了重耳，重耳岂不知账册有误，可既然杜仲跟方闰敢做假账，其中就必定有纰漏，他们只需细细查看便可发现。看过账册，重耳提起自己想到煮粥的伙房查看，方闰阻挡不得，只好带着重耳到伙房查看，重耳在伙房提起了账册里登记的施粥数量，以测米之法辨出了账册的虚假，要求方闰给他一个交待。方闰跟杜仲深感重耳的难缠，且上头已吩咐下来要取重耳性命，二人决定一不做二不休，设法取了重耳性命。
方闰跟杜仲诬陷重耳是抢夺粮食之人，煽动百姓们前来找重耳，将百姓跟重耳一行人困在房间里。之后，他们命士兵将房间门锁死，在房间外堆起了火堆，想火烧重耳。火势蔓延迅速，重耳得知着火后，他当机立断，将窗户砸破，让子余带领百姓们先离开房间。重耳虽有想护众人万全之心，可奈何火势过大，最后危急关头只能做出取舍，先行离开房间，可重耳刚一离开房间，一支暗箭便朝重耳飞过来，幸亏一侠义之人及时出面，救下了重耳。
方闰跟杜仲误以为重耳已死，二人十分得意，准备休养一段时间，等待朝中大人物给出新的指示。