里克提起夷吾与梁国之间的姻亲关系，认为夷吾可适应减少给梁国的财宝，但答应秦国的河西五城他们必须遵守，以免因小失大。朝中大臣提起夷吾曾许给里克的汾阳封地，认为里克话藏私心，他们晋国国土岂可这样拱手让人。夷吾初登大位，他以广纳谏言为借口顺势而下，不仅毁约不赠秦国河西五城，更是不愿意将汾阳封地封给里克。如今夷吾已登大位，却不重视昔日扶他上位的大臣，里克深知日后的路只怕并不好走。宫中，夷吾与谋臣谈论起里克一事，里克虽一路辅佐他至今，可夷吾依旧认为里克对他并非是完全忠心，且里克身为朝中重臣，夷吾生怕里克手中的权势有一天会危及到他的王位。
秦国，秦国公得知了夷吾毁约一事，勃然大怒，秦国夫人劝说秦国公消气，如今夷吾毁约，他们秦国也不能因此事而发兵晋国，让天下人耻笑。之后，秦国夫人提起了重耳，认为看错人的不仅仅是秦国公，更是重耳，重耳为国为民，甘心将君位相让，可重耳却所托非人，夷吾根本担不起此大任。
夷吾前来让梁国公主随他去祭祖，可梁国公主非但不肯随夷吾去祭祖，反大声斥责起了夷吾事事不如重耳。夷吾忍下所有怒气想要离开，可梁国公主却不肯轻易放夷吾离开，她强行要求夷吾与她同房。之后，看着梁国公主丑陋不堪的睡颜，夷吾心中烦闷，他喝醉之后在祖祠发现了落泪大哭的贾静，贾静带着孩子前来祭拜申生，她貌美无双引来了夷吾的垂涎，夷吾借着酒意上前对贾静动手动脚，她的孩子在一旁阻止，却被夷吾当场摔死。看到孩子死在自己面前，贾静崩溃大哭，不知为何上天要这么对她。之后，贾静神情崩溃地焚烧了姬氏先祖的牌位，她在火中大声斥责姬氏先祖有眼无珠，才会让夷吾当了国君。如今夷吾逼J长嫂，摔死侄儿，她毁了先祖牌位是不希望夷吾扰了先祖的灵魂。
夷吾的暴行传到了重耳耳中，重耳深感痛心，子余与子推皆劝重耳早作打算。重耳思忖再三，他修了一封书函送到夷吾手中，希望夷吾能够效仿姜子牙的治国之法，仁政施国，修正自己的行为，莫要让天下人都感到寒心。只可惜，夷吾并不领重耳的情，他认为自己如何当君理政用不着重耳来教训。
秦国大旱，秦国公寝食难安，他已向晋国买粮，却担心夷吾那边有所变故。秦国夫人宽慰秦国公，她已修书一封送去给夷吾，夷吾能当上晋侯是靠了他们秦国的相助，且早些年晋国遭灾，他们秦国可是解囊相助，她相信夷吾此次必不会从中作梗。晋宫，夷吾提起秦国买粮一事，他听从身边的人J计，罔顾秦国昔日对晋国的增援，想假借卖粮入秦，趁机出兵巧袭秦国。
晋国出兵侵袭秦国，引起了秦国朝中众臣与全国百姓的愤怒，秦国公虽向来以仁义治国，可对于自己的疆土毫厘必争，此番敌兵来犯，全朝上下都希望秦国公发兵痛击，秦国公向来以和为贵，可却万万没有想到他亲自扶持的夷吾竟会恩将仇报，他听取了朝中大臣的意见，派太子亲率十万大军直奔疆场。秦国大军来势汹汹，夷吾亲率晋军迎敌，却不敌秦国，当场被秦国太子俘虏。
狄国，子余将夷吾毁约，偷袭秦国的事情告诉重耳，现如今秦国已经派十万大军压境，两国百姓饱受战乱之苦。夷吾虽有武艺在身，可从未亲自带兵打仗，重耳认为夷吾此仗必败，故他想前往秦国，保下晋国跟夷吾。
夷吾被秦国大军生擒，秦国太子提起晋国的背信弃义，准备杀了夷吾祭天，至于晋国领土，他们秦国绝不会侵占半分，晋国百姓可等着重耳回宫继位。另一边，重耳前来见秦国公，可秦国公却一再避着重耳，正在重耳烦忧之时，赢月出宫来见重耳。重耳有事相求赢月，他希望赢月能够帮他保下夷吾的性命，赢月不肯救夷吾。重耳却称帮夷吾便是在帮赢月自己，晋国是秦国夫人的母国，也是秦国太子与赢月的母国，而夷吾身为晋国公，与晋国息息相关，若夷吾有个万一，势必会危及秦国太子与赢月的地位。赢月深知重耳说的话有理，可秦国公心意已决，她怕自己的母亲也劝说不了秦国公，重耳心中生出一计，让赢月按照此计行事。
赢月与秦国夫人按照重耳的计划行事，秦国夫人以死逼迫秦国公收回成命，秦国公向来疼爱秦国夫人，他深怕秦国夫人有半分意外，只好答应了秦国夫人。之后，秦国公宣见重耳，质问重耳为何让赢月鼓动秦国夫人以死逼迫，重耳坦然相对，称他此次也是在帮助秦国，秦国公此次若是杀了夷吾，必会后悔，而秦国夫人以死相逼也正好给了秦国公一个台阶下。秦国公此次杀夷吾一是因心中气愤，二是想让重耳回晋国继位，可重耳却称自己若是有朝一日回晋国继承君位，他绝不会靠外力，也不会趁人之危。重耳三让君位，成为中国历史上第一人，他不愿夺晋国君之位，秦国公也不勉强，他此次虽将夷吾放还，可夷吾生性狡诈，他不得不防，故他将夷吾之子子圉押在秦国，留作人质。
赢月深知重耳仁义，为了得到重耳，她决定嫁给夷吾之子子圉，想以此逼迫重耳娶她。赢月行大婚之礼当日，重耳与子余一行人离开秦国，赢月心思落空，大哭了一场。重耳明知赢月心思，却一再拒之，子余认为重耳错过赢月有些可惜，重耳却深知自己定是无法娶赢月，除了他对赢月无半分爱情之外，以他跟赢月如今的身份，他也无法答应娶赢月，若是他娶了赢月，以赢月的性格必会怂恿秦国公助他夺君位，到时晋国又将陷入一场内乱。
狐毛与狐偃暗中来向重耳报信，夷吾已命勃堤前来暗杀重耳，若是勃堤失手，夷吾将会亲自派兵讨伐狄国。狄国是狐家与重耳的母国，当初因重耳落难而收留重耳，狐突希望重耳为了狄国考虑，离开狄国。重耳不愿给狄国引来祸乱，他决定听从狐突的话离开狄国，先避开夷吾的锋芒，再从长计议接下来的打算。重耳与狄国君王道别，他准备孤身离开狄国，季隗知道重耳的远大抱负跟重任，她决定跟孩子留在狄国等重耳归来。重耳不想耽误季隗，他此去吉凶未明，故他希望季隗可以抛却世俗的眼光，改嫁他人，季隗虽是狄国女子，可她亦懂得好女不侍二夫的大道理，她以二十五年期限为约，决定等重耳二十五年。
重耳途经卫国，他本想拜访卫君，可卫君早就收到了夷吾的书信，卫君一边派人赶重耳出城，一边将重耳的行踪透露给勃堤。勃堤追上重耳，重耳一行人匆忙逃离，非但粮食都丢失，身旁的随从李木还将重耳剩余的钱财都卷走。如今重耳一行人身无分文，狐毛与狐偃深感忧心，重耳却深知他们已没有任何退路，只能勇往直前。一行人行至一半都饥饿难耐，重耳开口恳求百姓能够施舍他们一些粮食，他愿将手中的宝剑作抵押，老汉听到重耳的话本想施粮给重耳，可他身旁的后生却以土块羞辱重耳，重耳非但未恼，且当众吃下了土块，称自己能在卫国五鹿得到百姓献土，应当拜谢上天恩赐。
重耳亲自捕鱼给子余一行人吃，子推胃口大，重耳将自己的鱼让给了子推吃，称自己再去捕鱼。重耳捕不到鱼，他只好自己吃了几根水草，假称自己已经吃了鱼生。勃堤率人在暗中看到重耳一行人的行为，同样是为人趋使，子余一行人的待遇与他们有着天差地别，他们只顿感羞愧，始终下不了狠手追杀重耳。重耳即将抵达齐国边境，却在途中饿晕，子推忠心为重耳，他暗中割了自己的肉，为重耳熬制肉汤，救了重耳一命。重耳醒来后问起了肉汤的来历，子推身体异常，重耳猜测到了自己所吃的肉是子推从自己腿上割下来的。
身体发肤，受之父母，又如何能授之于人，重耳认为自己受不起子推如此器重，他跪地深谢子推。子推无法受重耳此拜，自他跟随重耳那日起，他便决定与重耳生死相随。重耳一世贤明，唯有他能担任振兴晋国，造福百姓的重任。见重耳还有自责之意，子推告诉重耳，这肉不是割给重耳一人，而是为了天下所有人，他希望重耳不要过于自责，辜负了他的一番心意。
听到子推的一番肺腑之言，重耳心中有愧，他自小在草原长大，从来都不道得什么王道大义，也更不知道自己是否能担得起国君重任，他表面成熟，内心却十分慌乱，他深怕自己会辜负了子推一行人的期望。子推不希望重耳过于自谦，在他们心里，重耳比夷吾胜过太多，与其让夷吾祸乱了整个晋国，重耳倒不如担起这个大任。听到了子推的话，重耳决定主动争取晋侯之位，他将袍子赠予子推，与子推结下绨袍之义，他向子推立誓，若他此生还有一息尚存，必强国富民，不辜负众人忠义相随。
勃堤一行人已寻到了重耳踪迹，可他听过重耳与子推的一番肺腑之言后，决定为重耳逆君命，放重耳入齐国边境。夷吾以勃堤全军家眷的性命威胁他们，重耳深怕自己会连累了将士们的家眷，正在这时，一支箭擦肩过了勃堤的脖子，齐姜率领齐兵前来。齐姜保下了重耳，她称勃堤肩上这支箭能保勃堤安全，勃堤可回去向夷吾复命，重耳是她齐姜所救，若是夷吾敢杀将士军眷，她便杀了夷吾，若是夷吾再负重耳，她便倾尽齐国之力灭了夷吾的晋国。齐姜的出现令重耳惊喜不已，重耳误以为眼前的齐姜是梦，可当他紧抱着齐姜时，他才知道齐姜还活着，齐姜也十分惊诧重耳已经恢复记忆。直到这时，重耳才知道子余子推一行人都瞒着他齐姜尚在人世的消息，而齐姜也曾经为他受了无数苦楚，甚至眼睁睁地看着他与别人成婚。
齐姜对重耳用情至深，重耳昔日娶季隗她不怪重耳，她只问重耳能否再给她一个承诺，重耳却道如今的他已狼狈与不堪，他此番到齐国是为了寻求齐侯的庇护，将来生死都要依靠齐国，他将犹如丧家之犬一样四处逃亡，故他无法给齐姜任何承诺，无法让齐姜陪着他受苦。齐姜不怕吃苦，可重耳的拒绝却让齐姜深感难过，她心痛不已从重耳面前离开。
勃堤失手令夷吾勃然大怒，现重耳已逃到了齐国，夷吾决定再次对重耳出狠手，早先他便在齐国安插了自己的眼线，如今齐国重臣的枕边人都是他安排的，他可借机左右齐国，对重耳出手。
齐国，管相已过世，朝中如日中天的势力除了太子昭之外，就属公子无亏，相国开方与重臣易牙等人一心想要拥立无亏，与太子昭处于对立之势。开方与其夫人是夷吾安插在齐国的眼线，他听从夷吾所言求娶齐姜，以绝了重耳想借齐国之势出兵晋国的心思。齐侯深知朝中的局势，且齐姜已不再是风华正茂之时，齐侯再三思忖后决定将齐姜许给开方，开方在朝中最为得势，他希望齐姜能笼络开方，襄助太子昭。齐姜心底还有重耳的存在，她不愿嫁给他人，齐侯却称重耳心中根本无齐姜，如今重耳患难时不肯娶齐姜，日后若是不能显贵，齐姜的等待又有何意义。为了太子，为了国家的未来，齐侯希望齐姜能够收回心思，安心待嫁。