齐国宫，齐姜提起了此次的公子会盟，纵观此次公子会盟各位公子的言行，她认为全场唯有重耳才德兼备，可重耳越是能干，齐侯就越是忌惮重耳。齐侯点头认同了齐姜的话，重耳聪明能干，非但阻挡到了申生，他日若是重耳夺嫡成功，必会扩大晋国，倘若重耳能为他所用便是最好的，若是不能为他所用，必后患无穷。齐姜深知齐侯的顾虑，她向齐侯提起自己的意见，她想要齐侯准她招重耳为婿。重耳品性极性，齐侯十分中意，可他却担心重耳无法像申生那样待齐姜，齐姜却执意要嫁给重耳，二人联姻后，一来可以借重耳的才干帮助齐国，二来也可以化解重耳与申生之间的夺嫡战，无论是对齐国还是她个人而言，都是上上之策。
宴会上，齐侯想兑现承诺将玉鼎给重耳，重耳却想以玉鼎换齐侯的一个承诺，他在玉鼎上刻了“睦邻友好，永止刀戈”八个字，希望齐侯能够与众国友好相处。齐侯十分欣赏重耳的见地，大方地应下了重耳的要求。之后，齐姜命婢女为重耳斟酒一杯，假意骗重耳这是毒酒，重耳并不相信，他知道就算全天下人都要他死，齐姜也不会伤害他半分半毫。齐姜借一杯苦涩的酒向重耳表明了心意，希望重耳能够对她的感情有所回应，她愿意等待重耳。
重耳的贤民已经传遍各国，齐姬心中最担忧的事情还是发生，她分析起目前的局势，认为重耳若真的成为了齐国的女婿，她也不信重耳会一辈子不回晋国，齐国女婿掌权，必会夺下晋国，走到如今这个地步，齐姬认为她只能靠她自己来帮申生拿下太子之位。另一边的齐国宫，管相大赞重耳，齐侯却深深忌惮重耳，决定将重耳留在齐国。齐侯召见重耳，提出了自己想留下重耳的想法，重耳深知齐侯要他留在齐国是把他当成了威胁，但他这一生只想要亲情，并没有贪恋权贵的想法。他向齐侯承诺，此生他绝不夺嫡弑兄，就算世事无常，他真的走到那一步的话，他也绝不会与齐国为敌。重耳的胸襟并非常人之小，齐侯乃天下霸主，也自是宽大胸襟，他相信了重耳并提起重耳与齐姜之间的亲事，重耳婉言拒绝了齐侯，希望齐侯能容他们二人自处。
公子会盟结束，各国公子都将回国，齐姜在宫中等着重耳，却失望地等来了申生。申生知道齐姜喜欢重耳，他提起了重耳的个性，认为二人并不合适，他劝说齐姜不要继续强求，可齐姜却执意要等重耳告诉她一个结果。另一边，重耳回到住处，骊姮早已经在住处等他，他知道骊姮心底里的不安，故向骊姮承诺，他绝对不会辜负骊姮，娶齐姜。不远处的赢月却看着二人相拥的场景，只深深一叹，她早已看出重耳爱的是齐姜，若齐姜不是齐国公主的身份，重耳必定会毫不犹豫地选择齐姜。秦国太子认同了赢月的话，为重耳与齐姜感到可惜，赢月向来是一个桀骜不驯的女子，经过这一阵子的相处，她对重耳早已改观，她向秦国太子表明，她要定了重耳此人。
夜晚，重耳与骊姮道别，他向骊姮承诺，等他事情忙完之后，他必会去骊戎国看骊姮。重耳想回晋国宫查清当年太卜之事，还他母亲狐姬一个公道，待事情查清后，他便会带着狐姬回狄国的草原生活，所以他想要骊姮与他一同去草原生活。草原生活虽然条件艰苦，可有重耳在身侧，骊姮毫不犹豫地答应了重耳，期待着她与重耳的未来。夜深人静时，重耳辗转难眠，想起今日宴会上他既驳了齐侯的面子，又辜负了齐姜的心意，认为无论如何他都应该去见一见齐姜，与齐姜说清楚。
次日，重耳单独来见齐姜，这才得知了齐姜等了他整整一夜。为了与齐姜说清楚一切，重耳坦言告诉齐姜，他与齐姜一见如故，所以愿意毫无条件地对她好，可是当他得知齐姜是女儿身的时候，他才明白了自己的心意。若是一开始他就知道齐姜是女子的身份，他们必会早已相许。可如今，他们二人已经错过了。齐姜不信重耳的话，重耳却坦白称他现在已经有了骊姮，他与骊姮二人在新田相知相助，更是生死患难，此生他无法辜负骊姮，所以只能错过齐姜，他希望齐姜日后能够遇到一个比他更好的人，得到幸福。
众国公子在城门口分别，熊恽敬重耳，他警告夷吾回晋国后不得欺负重耳，否则他饶不了夷吾。夷吾心有不甘，没有想到熊恽竟在短短时间向就被重耳策反。重耳与骊姮分别，他向骊姮保证，待他忙完了所有的事情后，他必会去骊戎国向骊姮求亲。目送骊姮离开，重耳与夷吾谈话，他向夷吾表明他定不会残害自己的亲兄弟，所以他希望夷吾能够与他握手言和。之后，重耳跟申生谈心，他知道申生在乎齐姜，所以他也明确表示他绝不会跟申生争齐姜。
狐府，狐突得知百姓皆在城外迎重耳归来，心中十分忧虑，当今国君多疑，重耳越是出色就越会引来无数猜忌跟无休止的斗争，他反倒希望重耳能够学会守拙。狐毛不甘心守拙，他想要拥戴重耳上位，却引得狐突一番斥责，狐突警告狐毛，日后这种以下犯上的话万不能乱说。之后，狐偃送来了朝中大臣的拜帖，狐突为怕晋国公对重耳生疑，故让二人推拒了所有的拜帖，认为他们如今必须暗中对重耳相助，万不能给重耳帮倒忙。殊不知，二人暗中接待了部分大臣，这一切行为都早已被晋国公所得知。
晋国，晋国公设宴，称今日设宴是为了嘉奖申生三人在齐国的出色表现，申生提起重耳夺冠一事，称此次胜者是重耳拿下，且重耳促成了齐侯的玉鼎承诺，他认为奖赏应当是重耳独得。晋国公允了申生的话，问起了重耳想要的赏赐。重耳当众提起了他想要太卜当场为他再占卜一次命相，狐突本想阻止重耳，可却被狐偃跟狐毛拦下。齐姬深怕当年的事情露陷，出言拒绝了重耳的提议，可重耳却不依不饶，提起子余也懂占卜之术，执意要太卜替他占卜。重耳的命数当年已经占卜过一次，晋国公忌惮于重耳的命格，因此不肯恩准。正在宴会气氛紧张之时，夷吾命人抬上了他为晋国公准备的礼物，晋国公深感欣慰，认为夷吾十分有心。
宴会后，狐毛与狐偃提起占卜一事，狐突深知晋国公是不可能会当众重新为重耳占卜，当年的一切是晋国公心底里的一道疤，任何人都不得提及。狐姬宫中，狐姬劝说重耳放下当年之事，怕重耳伤了自己，重耳却执意要凭着自己的能力揭开当年的事情真相，还狐姬一个公道。
朝堂上，晋国公提起了公族请封之事，朝中众臣均认为公族分封土地乃是天经地义之事，申生也认为此法应当遵循，重耳提出不一样看法却引来了众臣的讥讽嘲笑。正在朝中大臣意见不一时，一重臣张庚子站出来向晋国公提出彻底了断之法，他建议晋国公痛下杀手将公族子弟统统杀掉，以绝后患。屠杀之法何其残忍，重耳与狐突皆大为震惊，要求晋国公将妖言惑众的张庚子处决，晋国公没有采纳重耳与狐突的谏言，只决定将此事压下，日后再议。之后，晋国公单独召见了张庚子等心腹大臣，他思忖再三还是决定彻底斩断盘踞在晋国的公族老臣，以绝后患。
夷吾在晋国公殿中安插了眼线，他得到消息后，迅速将晋国公准备斩杀公族老臣的消息告诉重耳，重耳听后气愤难忍，决定去阻止此事。重耳深夜闯宫劝谏晋国公，希望晋国公能够放弃诛杀，广施仁政。晋国公对重耳深夜闯宫的谏言大为不悦，父子二人不欢而散。看着重耳离开的背影，晋国公盛怒不已，认为重耳必是在宫中安插了眼线才能第一时间赶过来，且他觉得重耳此人心思诡谲，不得不防。
重耳劝谏不成，只好另寻他法来阻止晋国公所为。他将自己联合诸位大臣向晋国公劝谏的奏书交给了申生，希望申生能在上边签名，促成此事。申生向来仁厚，且明辨是非，他毫不犹豫地就签下了自己的名字，决定帮助重耳。正在这时，夷吾也来到，他非但用血写下了自己的名字，更是想帮重耳多寻些大臣，故而拿走了奏书。众臣请命的奏书递交到晋国公的手中，晋国公大发雷霆，称诛杀公族子弟是为了他们兄弟三人，为了整个晋国的江山，可众人却无一人懂得他的苦心。重耳提起众臣的意见，执意请晋国公收回成命，晋国公问起了朝中众臣的想法，众臣却反咬一口，称他们皆是被重耳的侍从以武力相逼，不情不愿地签下劝谏奏书。重耳十分震惊于众人的话，晋国公盛怒之下命人将重耳圈于郊所，无他旨意，不得外出。
散朝后，申生向起了劝谏奏书一事，这才得知原来这一切皆是夷吾所为，夷吾口口声声称他所做的一切都是为了申生，所以他以重耳的名义差人一户一户地去敲门胁迫大臣，以此陷害重耳。夜晚，晋国公得知公族子弟已全数召往聚邑，他认为事已至此，绝不容耽搁，为避免夜长梦多，他命勃堤带兵前往，出其不意地将公族悉数围杀。
重耳被圈于郊所，齐姜女扮男装地溜进重耳的房间，重耳意外欣喜。齐姜告诉重耳，重耳不喜欢她穿女装，她便换回男装，重耳不喜欢她齐国公主的身份，她也愿意做重耳的小侍卫贴身保护他，绝不让重耳受委屈。
齐姜向重耳坦白她是为了重耳才偷溜出齐宫的，自从重耳离开后，她便十分想念重耳，只是她没有想到重耳竟会被晋国公关在郊所里，她费了一番心思才找到重耳。齐姜身怀武功，重耳想起晋国公想诛杀公族子弟的事情，他恳求齐姜帮他一个忙，二人偷偷离开郊所，与介子推一行人前往聚邑，准备解救公族子弟。晋国公此次是有备而来，齐姜深知凭着几人的能力，根本无法轻易全身而退，故她暗中发出了信号，让齐国的暗卫前来帮忙。
勃堤带兵围剿聚邑，重耳与齐姜二人冲进里边，将公族子弟都解救出来，为此重耳不慎中箭。齐姜责备重耳单枪匹马往前冲，她担忧重耳伤势，想为重耳请来医者，可重耳却出言拒绝，他支开齐姜并忍痛拔下了手臂的箭，看到重耳准备自己处理伤口，齐姜心疼不已，只好依着重耳的性子来，帮重耳处理伤口。处理完伤口后，重耳不顾介子推跟子余的阻拦，决定与齐姜一同回郊所。
勃堤回宫复命，称昨夜有一批黑衣人从中干涉，令宫中侍卫损失惨重，且为首的那名黑衣人身形与重耳十分相似，在打斗中右臂负伤。听到重耳的名字，允姬故扮柔弱，提起狐姬十八年来在冷宫所受的苦，恳求晋国公不要再追究此事。晋公国听后非但没有格外开恩，反对重耳的所做所为更加愤怒，想要大惩重耳。
重耳与齐姜偷溜回郊所，可重耳刚跳下悬梁就发现了晋国公的身影，晋国公验证了重耳右臂上的伤，怒气冲冲地想诛杀重耳，幸亏狐姬及时赶到，狐姬护在重耳身前。重耳已不再是当年的婴儿，他出言斥责晋国公的冷血无人性，看到晋国公的怒气，齐姜及时现身，她亮出了齐国公主的身份，将昨晚的事情都一力揽下，迫使晋国公无法继续追究。另一边，齐姬与允姬二人对此次的事情大感舒心，认为重耳这次必将无法翻身。
晋国公对齐姜的出现大为愤怒，认为她与重耳皆扫了自己的颜面。齐姜是齐侯的掌上明珠，晋国公不能轻易动齐姜，可就此放过重耳又令晋国公心有不甘，故晋国公只好下令惩戒狐突一家人，且将重耳拉至宫门外杖刑五十。宫门外，重耳即将受责罚，齐姜及时冲出，她想替重耳受罚，却被晋国公身边的侍从拉开，齐姜无奈，只好心疼地陪在重耳身边，与他一起同甘共苦。
夜晚，齐姜想起齐姬跟她说过的话，左右为难。她不想与齐姬与申生为敌，阻碍了二人的计划，可她对重耳早已用情至深，也无法做到对重耳坐视不管。为了解决心中烦闷，齐姜决定前来找重耳商量对策，她到重耳的房间门口，却无意间听到狐姬与重耳的对话，狐姬问起了重耳跟齐姜之间的关系，重耳直接告诉狐姬，他与齐姜并不是男女之间的关系。门口的齐姜听后震惊错愣，难过地冒雨离开。
齐姜感染风寒，申生前来探望齐姜，亲自为齐姜熬药喂药。重耳得知齐姜重病的消息，也心中担忧地亲自替齐姜煎了药送过来，可齐姜却不愿意见重耳。重耳无奈，只好将药转交给婢女，并嘱咐婢女多照顾好齐姜。另一边，夷吾在允姬的房间中翻箱倒柜，想找至神丹救齐姜，至神丹珍贵无比，允姬不愿意救齐姜，夷吾却分析起其中的利弊，认为这是他们拉拢齐侯跟齐姜的最好时机。
婢女将重耳亲自熬的药送到了齐姜的眼前，她道出重耳的一片苦心，齐姜心疼重耳，决定喝下重耳的药。未等齐姜喝到药，夷吾却突然出现，他用石子打翻了重耳的药并拿出了至神丹给齐姜吃下。齐姜斥责夷吾的行为，夷吾却拿出了银针验出了药碗中的毒，称只有他一人才是为齐姜着想。齐姜知道重耳的为人，她不相信重耳会这样做，反认为这件事情是夷吾所为，想去找晋国公讨个公道。夷吾深怕此事闹大，只好阻止了齐姜，说出实情，原来药碗中的毒是齐姜的贴身侍女锦瑟所下，锦瑟是齐姜从齐国带来的，晋国中无人能指使得了她，齐姜略一思忖便知道了想要她命的竟然是齐姬。夷吾想要为齐姜彻查此事，齐姜怕把事情闹大只好让夷吾瞒下此事，夷吾喜欢齐姜，二话不说就答应了齐姜的要求，并说出他日后必会娶齐姜的决心。
齐姬宫中，齐姬与侍女提起她下毒杀害齐姜一事。齐姬已对齐姜起杀心，齐姜她既不能助她一臂之力，那就只能除掉她，用她来陷害重耳，帮助申生夺得嫡位。夷吾从齐姜的房间中离开，他在门口遇到了申生，将自己用仙丹救齐姜的事情道出，称他所做的这一切都是为了申生，申生听后，对夷吾大为感激。齐姜的身体好转，齐姬来到齐姜房中，她向熟睡中的齐姜吐露心声，申生是她唯一的孩子，也是她此生唯一的牵挂，所以她为了申生牺牲一切也在所不惜，且她相信，若今日换作齐姜是她，齐姜也必定会做同样的选择。
骊姮日夜为重耳赶制冬衣，坚信重耳办完事情后定会来找她求亲。重耳收到冬衣，狐姬也恰巧为重耳送来亲手缝制的冬衣，她得知冬衣是骊姮所做，心中十分欢喜。之后，狐姬在重耳的衣服上发现了女人的耳环，意外得知耳环是齐姜所送。重耳在齐姜跟骊姮之间徘徊不定，狐姬出言告诉重耳，虽说晋国男子可一妻四妾，但她希望重耳不要三心二意，步她的后尘，选择了自己不喜欢的人。
晋国公收到齐侯的礼物，齐侯为齐姜一事向夷吾道谢，并祝贺夷吾的生辰，晋国公方才得知齐姜病重一事。后宫之主乃是齐姬，可齐姬非但没有安排夷吾生辰的寿宴，更是连自己的亲侄女都照顾不周，晋国公当场下令，齐姬管理宫务不力，从今日起废除齐姬的权力，改由允姬处理宫中事务。齐姬得到了消息，她大为震惊，决定兵行险招，主动出击。
狐姬前来看望齐姜，希望齐姜能够给重耳更多时间，让重耳想清楚二人之间的事情。齐姜向狐姬坦白她爱重耳的心，只可惜重耳却对她无半分情意，狐姬心中了然，她拿出了齐姜送重耳的耳环，称重耳每天都贴身带着耳环，她相信重耳一定会想清楚一切，终有一天会亲自为齐姜戴上耳环。齐姜听后心中欢喜，知道了重耳心中也有她，这一切并非是她一个人的一厢情愿。