成仁与刘晴悲恸过后，决定寻找宝藏下落，誓要练好武功，除掉九皇爷。九皇爷闯进潼关寨大开杀戒，幸亏陆将军及时赶到，将九皇爷击退。寻宝途中成仁与刘晴被三僧追踪，成仁为掩护刘晴逃走，骗三僧前往宝藏地点，试图找机会炸死三僧。刘晴放心不下跟踪而至，二人反被三僧封入洞中。

成仁与刘晴被附近村民无意中救出。为找青梅，霍大刀来到潼关寨，由于误会对未来女婿司马独行百般刁难，经过一段时间的相处，觉得司马独行是一个可以让女儿托付终生之人，答应了两人的婚事。聂杀得到九皇爷的帮助，练成了魔功，为报仇与刘瞎子生死对决。刘瞎子拼出老命，才将聂杀击退，刘瞎子伤势很重，临终前把刘晴托付给成仁，并忠告刘晴对感情一事不要再三心两意，继而气绝身亡。

夏侯雄堕崖后，被山中一名老人所救，虽大难不死却失去了记忆。老人乃是戚继光旧部参将马云龙，因厌倦时世而隐居于此。夏侯雄为解开身世之谜，找至九皇爷别府，九皇爷突然出现，将三僧之一鬼山击杀，博得夏侯雄信任，说动夏侯雄追杀成仁。