景处长要武敬立即执行上峰的命令，攻打武十三的独立团，武敬马上拒绝。景处长早派人将武敬的部队控制，此时翻了脸，让人把武敬五花大绑，当着他的面儿把他的属于枪决了一大批，并且令人对武敬进行拷打。新四军独立团这一边，武十三和方碧怡的婚礼正在进行当中，两个人喜滋滋地站在一起，由黄司令担任证婚人，宣布仪式开始。
方碧怡和武十三向着战友们一一鞠躬。黄司令一走，黑蛋众人就开始热闹起来，让武十三这个天不怕地不怕的主儿也大感头疼。关震山不在场，但是他托关蓝带来了两件小礼物送给武十三和方碧怡，黑蛋他们又开始转着圈地敬酒，把武十三灌得东倒西歪。就在此时，武敬的副官忽然跑了进来，他告诉武十三，武敬正处在危险的境地，武十三一听酒也醒了，带上队伍火速去营救武敬。半路遇到武敬团的岗哨，武十三力劝之下，他们放行了武十三部队。
武十三救下了被绑在树上的武敬，带着部队杀出了军营。武敬感慨万千，但对武十三劝他加入共产党的建议却回绝了，他说要去山东投靠王耀武，武十三无奈，只得亲自送他，又和方碧怡两人按老家的规矩给他磕了头，武敬叮嘱两人好好相处，骑上马绝尘而去。国共两党经过重庆谈判，暂时取得了纸面上的和平，但国内形势依旧是山雨欲来风满楼。
部队接到了北上的上级命令，武十三兴冲冲地去找方碧怡，告诉她可以作为随军家属跟他一起走，然而方碧怡却神色古怪地告诉武十三自己怀孕了，武十三愣了半晌才反应过来，随后高兴得跟孩子似的，嘱咐方碧怡什么活儿也别干，自己乐颠颠地去给她倒水打饭。
根据上级最新命令，独立团要把大部分武器和弹药留给地方部队，武十三只留下了两个连的武器。部队一路北上，但征集不到粮食成了一个难题，武十三打算乘着去师部开会要一些，没想到师部也是粮食不足，而且黄师长给他们派了一个新任务，打下拦路的国民党军。独立团接了任务，困住敌军十几天，但敌军依旧依靠地势在坚持，武十三知道他们一定有另外的补给渠道。
独立团终于发现了敌军的运输队，截获了一大批物资。与此同时，武十三让部队对包围的敌军发起舆论攻势，没了补给的敌军只得投降。黄师长大为高兴，但同时布置给武十三一项任务，让他配合其它团吃掉国民党军的两个团。方碧怡怀着孩子，武十三只能将她安顿好，带着部队奔赴前线。
国共内战还是大规模地开始了。方碧怡已经很久没有接到武十三的消息了，她和其它家属都要求去东北随军，上面领导拗不过她们，只得批准，方碧怡挺着大肚子和一众家属一起走上了北去的路。兵荒马乱的年代，武十三和方碧怡的信互相都很难收到，此时的武十三已经成为了东北民主联军的独立团长，冯敬轩也当了团参谋长，装备焕然一新。武十三刚刚拿下新一军的两个营，黄师长在师部请他吃了酸菜猪肉粉条。
黄师长看上了武十三缴获的两门加农炮，但武十三不肯放手。此时方碧怡等家属在行军途中遇到了两个行迹可疑的人，那两人一听说是八路军，就送给他们一些烧饼，大家也都放松了警惕，然而她们没想到的是，这两人正是当初逃掉的伪军尤队长召集的一伙土匪。土匪摸清了她们全是女人的情况，立刻组织人手发动了进攻。
战斗在山间激烈地进行，土匪的几次进攻都被打退。但是重赏之下必有勇夫，土匪为了赏钱不要命地一次次冲锋，眼见着这支队伍就要全军覆没，幸亏一支部队路过把她们解救下来。然而此时的方碧怡动了胎气，众人连忙七手八脚地把她送往附近的战地医院。武十三带着全团正负责攻打蒋军，他小用智谋，故意延迟了二十分钟的进攻，从后方拿下了敌人的阵地。
方碧怡被送往医院，但是孩子保不住了，方碧怡伤心落泪。武十三这边刚打了胜仗，黄师长把它的战利品都要去了送给另外两个团，说是要补偿人家，武十三只好心疼的接受。三营长受了伤，武十三和黑蛋到医院看望他，却没想到黑蛋巧遇了方碧怡，武十三进了方碧怡的房间，方碧怡抱着他就开始痛哭。
一场重大的战役即将打响，黄师长让冯敬轩想办法劝劝武十三，让他带部队去打仗。武十三此刻天天在医院里照顾心情不佳的方碧怡，也正好碰见救了团家属的炮兵营长，两人聊过一阵，武十三立即将两门加农炮支援给了炮兵师。武十三要上前线了，他放心不下，但方碧怡却劝他放下顾忌，她能够照顾自己。
新的战役开始了，武十三所在的七师投入大部分兵力仍然啃不动装备精良的蒋军，反而伤亡惨重，黄师长发了狠，坚持不撤要拿下敌人的阵地，但此时有一股敌军部队突破了防线杀向师部，黄师长立刻命令武十三独立团阻击敌军。武十三打算全歼兵力不多的敌军，他布好了口袋阵，敌人也顺利地钻了进去，但却无论如何也突破不了敌军的防线。武十三心中暗叫蹊跷，命令黑蛋乘夜抓一个敌军俘虏。
敌军的情况摸清了，原以为只有两个营的兵力，实际上是两个美式装备团。武十三这下也没了脾气，师部正好来了命令，让他们全团退后，由军部派来了一个师顶上。武十三和黑蛋冯敬轩正在收拾东西，敌人的炮忽然炸响，同时一颗炮弹正落在三人面前，但炮弹没响，把三人惊了一身汗。武十三却立刻反应过来，只打炮不放枪，敌人这是在虚张声势，他们是要撤退。武十三也没请求，立刻杀了个回马枪，这一仗将敌人打乱了，抓了好多俘虏，其中有一个当官的，武十三一看就惊住了，原来是武敬的副官薛武。
晚上武十三请薛武喝酒，薛武提起武敬的事情，说两人分开已经很久了，武敬已经随着军队调去了台湾，武十三说这样也好，省得兄弟两个在战场上打起来，他天天都在害怕把自己的哥哥打死。师里开了大会，根据上级指示布置下来了剿匪任务，黄师长也讲了土匪的情况。而与此同时，几股土匪也在一起开会，他们在为投向国共哪一边举棋不定。
会开得好好的，可是匪首孙开山忽然变了卦，把主张投降共产党的几个土匪头子全部杀掉，原来他早已被景处长和尤大中收买，晚上几个人在一起密谋，景处长将委任状往桌上一放，物资也承诺马上到位，打消了土匪的疑虑。武十三正待在家里，黄师长却亲自上门，要和他有重要的事情谈。
黄师长刚刚说要派武十三去剿匪，武十三就不乐意了，好歹经过黄师长一番开导，武十三总算坚定了剿匪的决心。随后武十三开了会议，他决定根据土匪的特点，将部队全散成几十股精干的小部队，四处出击打小股土匪，部队取得了不俗的战绩。但是一些装备精良的土匪也让人头疼。
黑蛋和冯敬轩正带着部队和土匪作战，进攻的势头让土匪的迫击炮和轻重机枪压得抬不起头。两个人想不出办法，黑蛋干脆站起身径直走向土匪，冯敬轩拦都没来得及。黑蛋对着土匪凛然不惧，说村外摆了十几门大炮，要不是顾及老百姓早就轰进来了，两伙土匪也发生了分歧，黑蛋巧舌如簧，又亲手下了其中一个土匪头子的枪，把这伙土匪劝降了。
外围的一股股土匪都被剿灭了，但大土匪孙开山藏在深山老林里不露头，和景处长暗通款曲，拿着国民党提供的装备，其实真正意愿上也不想和共产党开战损失实力。武十三决定带上一个班的战士，去摸摸他的底，武十三刚刚进山，就遇到了另一伙土匪正在劫孙开山的妹子，枪声一响，几个回合武十三把人给救了下来。