唐飞唐科长因祸得福去了保安局，福原局长在唐飞的资料中补充了谢东，让人转交给蔡梦。唐飞临行前找方世宝聊天，方世宝能坐上这个位置，是山崎太君推荐的，他担心与山崎太君有冲突的福原会对他不利，现在连加藤都能欺负他，所以方世宝特别希望唐飞可以帮自己疏通一下。
福原对唐飞似乎有别的打算，但他并没让蔡梦告诉唐飞。唐飞受到了提拔，李子龙第一个感到害怕，生怕唐飞会因为今天自己的无理报复自己，唐飞没有理会他，径直回了办公室，没料到加藤正坐着等他。加藤让唐飞原谅李子龙，还向他汇报关于鲍里斯案件的细节，唐飞的态度非常阿谀奉承，加藤一时没有怀疑。
晚上吴鹏在何胜的怂恿下
唐飞与中央警察厅等人一起去喝酒，福原知道以后也没有怀疑，毕竟唐飞刚脱离虎口，又得了份好差事，难免要去娱乐一下。唐飞去乐一乐潇洒做样子的时候，将事情都告诉秦德龙，幸好他们没有撤退，不然他们就真的暴露了。李子龙知道自己肯定会被唐飞报复，但他是特务科的秘密警察，无法就这样一走了之。
李子龙在乐一乐喝得烂醉，回家的路上被人拦下，吴鹏借口说抓李子龙的司机，故意在这里守着他。李子龙回到家，就被何胜就带人两面夹击，用手枪指着脑袋，他们把人带回警局，唐飞踹门进来。吴鹏他们听闻李子龙另外买了枪，于是将他们抓了起来，唐飞也是来得及时，才没让他们找事成功。
唐飞亲自去审问李子龙，李子龙一看他拿出手枪就开始瑟瑟发抖，无论唐飞说什么，李子龙都特别害怕，最后李子龙和他的司机还是被轻易放了。唐飞告诉他们，今晚的事情要是被蔡梦知道，他们都吃不了兜着走，今后他的保安局也会非常难混。晚上睡觉前，蔡梦给唐飞打来电话，提醒他明天的见面会非常重要。
唐飞没有想到的是，自己刚走到福原局长的门办公室门前，就被蔡梦逮捕了。蔡梦亲自审问唐飞，她咄咄逼人，唐飞赶紧给自己脱罪，从蔡梦的口中，唐飞得知鲍里斯则是瓦吉姆，而他就是那个背锅的人。蔡梦拿出一张纸和一支笔，让唐飞写遗书，因为他们怀疑唐飞是共产党，所以就算错杀也不能漏杀。唐飞知道自己求助无门，只好不再挣扎，任由蔡梦处置，临走前在蔡梦面前表达自己对帝国的衷心耿耿。
福原在知道唐飞的态度以后，决定留下唐飞，与他聊一聊。唐飞对福原非常坦诚，他愿意让福原对他立案调查，只是希望福原能够认可他，警察厅的所有人除了李子龙都认为唐飞不是共产党，而福原也坚信自己的直觉没有错，觉得唐飞是间谍。唐飞曾经去过齐齐哈尔，他没有承认，但却被福原戳穿，那找到了当时唐飞的同学，证实他慰问马占山的时候也在场。
唐飞向福原承认自己的撒谎，他将当时的事实讲了出来，而这段经历是警校档案中没有记录的，他让福原将军是去找田成将军作证此事，谁知福原直接给了他一巴掌。李子龙再次给加藤送上钱贿赂，他告诉加藤自己想去哈尔滨避一阵子，加藤笑了笑，留下了李子龙，他知道，唐飞这次离开很有可能不会回来了。
蔡梦似乎有别的目的，为此她想要留下唐飞，为自己今后的发展做准备，此时唐飞已经被带到了“屠杀场”。蔡梦找到福原，帮唐飞求情开罪，但福原坚持，他要付主要责任，如果鲍里斯真的是瓦吉姆，他必须杀一个人来向中央保安局交代。福原很诧异蔡梦会为唐飞开罪，蔡梦详细回忆了一下刚才唐飞所有的往事，福原有些迟疑，但还是坚持自己的决定。
加藤想不通保安局究竟想对唐飞做些什么，与此同时，唐飞正目睹着犯人们被枪毙，有可能下一个就是他。福原找上田成将军，田成将军对唐飞的评价非常高，原来唐飞来到林河警察厅，也是田成将军推荐的，之所以没有将他的坦白写进档案中，一是因为他欣赏唐飞，二是因为他们上峰对其的称赞也很高。田成将军并没有批评冒昧前来的福原，反而对他的主动夸奖了一番。
李子龙想借此机会，搜查唐飞，加藤对此非常不赞成，正巧方世宝走了进来，凑在加藤耳边告诉他一个消息。此时所有人的犯人都已经被枪决，只剩下唐飞一个人，唐飞颤抖着走上邢台，就在要开枪的时候，李子龙被绑了进来，他的进入并没有打断行刑，倒是后者闯进来的一个人拦住了行刑的人。
唐飞被带走了，李子龙却被枪决了，唐飞有些后怕，自己差点就成了倒下的那个人。唐飞被福原叫去谈话，若是他早点说明自己和田成将军的关系，福原也不会错抓了他，这时候唐飞还向福原坦白自己并不是第一时间向田成将军坦白的，毕竟这需要很大的勇气。唐飞表示，自己因为田成将军，对日军有了新的认识。
另外唐飞还知道是蔡梦帮他说了情，于是特地去找蔡梦道谢，蔡梦与唐飞有特殊的联系，她提醒唐飞不要在外胡说八道，而接下来唐飞就要正式任命，成为她的上司。唐飞被蔡梦放行，蔡梦将此事告诉了福原，福原派蔡梦继续监视唐飞，并让其对她产生好感，蔡梦一一应下。
李子龙的父亲找到加藤，希望能让儿子李子龙去哈尔滨一段时间，加藤没有立刻答应，此时他们并不知道李子龙已经被枪毙，还在商讨着李子龙的前程，加藤毕竟收了李子龙一家的好处，对李子龙也非常照顾。李子龙的父亲与方厅长似乎有些过节，他本想让李子龙过来和他们一起商量，谁知李子龙已经离开。
唐飞回到警察厅找方世宝，李子龙是方世宝接到命令交到保安局手中，所以他也是知道一些的，加藤为了收买刘翻译，将自己被贿赂得到的钱给了一部分他，刘翻译战战兢兢地离开。方世宝也是在唐飞的描述下，才知道李子龙已死的事情，而这个时候，李文彬突然来访，唐飞赶紧躲了起来，方世宝看了李部长的请求，实话实说劝李子龙别离开。可李文彬还是希望自己孩子平安，赶紧拿出东西贿赂方世宝，方世宝只好签字。
唐飞给田成将军的聚餐做了大餐，福原已经派蔡梦切跟踪唐飞，险些被发现。
福原还想要监听唐飞的通话，但这个要通过加藤科长的批准，于是福原便主动去找了加藤。另一边唐飞为自己的轻敌感到有些后悔，他找秦德龙调查一下蔡梦，还要故意安排一顿饭，故意放纵给可能跟踪监视他的福原看，离开以后唐飞前往接应地点，这里非常隐秘，但现在是非常时间，他们必须非常小心。房间中是一个卷发男子，他直接向唐飞表明自己的身份，而他就是失踪了的鲍里斯。
鲍里斯带来了新的指示，他们之间出了叛徒，在叛徒没有明确之前，唐飞会非常危险。另外鲍里斯还告诉唐飞，自己是已经接到了明确的通知，所以要留在这里，此时鲍里斯竟然住进了加藤的秘密联络点，他会化妆术，一时间不会被发现。唐飞隐秘地离开这个交接的地方，回到自己的住处。
另一边福原找到加藤，告知李子龙已经被自己特殊处理，他代替唐飞被处死。福原推荐加藤升职，加藤感激万分，他们聊起唐飞，两人都对他有所怀疑，同时搞谍情方面的他们对唐飞有直觉性的怀疑。加藤与福原分析，唐飞虽然工作优秀，但他从未提供过关于共产党的有用线索，就算有也是没有线索的。随后福原就拿到了加藤科长的批准，开始监察唐飞。这天刘翻译官带着一个线路修理的工人，在唐飞的电话线路处做了手脚。
唐飞回到家就接到了蔡梦的电话，两人闲聊了许久，唐飞并不知道自己的通话已经被监听了，蔡梦则是用此来测试监听的效果。挂了蔡梦的电话以后，唐飞就给秦德龙打了电话，故意在电话中让秦德龙查鲍里斯的消息，秦德龙与他寒暄一番，唐飞才挂断电话。蔡梦将两人的对话记在心中，沉默不语。
第二天唐飞来到警察厅中，问接电话的小王事情，果然如他所料，自己已经被人监听。刘翻译带刘主任去安装监听器，他向加藤汇报此事，监听唐飞，还用上了最新型的监听器，可见福原他们对唐飞的重视。唐飞此次回到警察厅也是有正事要办，让手下的兄弟给高继中再送点钱，让他给自己提供情报。
唐飞用办公室的电话给蔡梦打了个电话，告知她自己正在警察厅，打算去核实一下线索，所以与蔡梦确定了一下和福原将军见面的时间。他偷偷来到一处电话亭中，将命令吩咐下去。加藤在得到福原的命令和赏识以后，对福原有些怀疑，让刘翻译给自己分析福原这些话中的原意。
刘翻译猜测福原的真实用意，在于让加藤监听唐飞，在这样的推论下，加藤还猜测，唐飞和鲍里斯都格外重要，期间他还意外说漏了嘴，把李子龙当替罪羊的事情告诉了刘翻译。此时加藤非常后悔把这个案件交给福原，刘翻译建议他将线路并联，与福原将军他们一起监听唐飞，加藤很满意，让他一个人去办这件事。
唐飞约见了鲍里斯，告诉他自己已经接到了大河旅店的线索，但鲍里斯却有重要任务，坚决不肯离开，唐飞再三叮嘱，鲍里斯才勉强答应十一点之前离开酒店。川入长官给福原打了电话，对他用李子龙交答卷非常不满意，于是福原叫来蔡梦，将此事告诉了她，而蔡梦在监听唐飞的时候，并没有发现异样。
唐飞准时来到保安局，蔡梦亲自去迎接他，她故意调快了十五分钟，戏弄了一下唐飞。