夏长文两人觉得秦德龙故意拉拢太君，从他们那里得到情报，就是为了为共产党提供线索，尤其是乐一乐，自从从他们这里接手以后，就开始生意火爆，他们打算用这个来举报秦德龙。他们并没有注意到门外的人已经离开，两人商量着先不告诉刘翻译官，等他们俩密谋好了，再去找刘翻译官邀功。
蔡梦再次试探唐飞19号晚上去干什么了，唐飞说自己是去田成将军办事，但究竟做了什么他却说不出来，顺着蔡梦的话说是替田成将军找女人去了，还让蔡梦别告诉别人。他们吃完饭回去，蔡梦提出要去唐飞家中，唐飞常年一个居住，蔡梦四处打量，顺便与唐飞谈情说爱，拿出一块新表送给了唐飞。
蔡梦说只有唐飞收了这块表，她才肯相信唐飞，实际上她心中都是父亲的话，也不知道这个唐飞是否能被她收买，眼前的唐飞看了会儿表，愉快地收下了。另一边夏长文与老高分开以后，就偷偷给刘翻译官打了电话，高守仁也给刘翻译打了电话，不过他约见的时间比夏长文要快，刘翻译官正好要去大和旅馆，他们便约在了大厅。刘翻译官到大厅却没有看到高守仁，看见一个漂亮的女人与其搭讪了起来，这个人竟然是加藤之前的相好，刘翻译官见她漂亮便趁机与其聊了起来。
周小姐把刘翻译官撩得不行，刘翻译官立马改变主意，要自己去她房间，他早就把高守仁忘到了脑后，前去和白井科长吃饭。很快高经理就找到刘翻译官，虽然好像找到了高守仁，但他却已经丧命了，刘翻译官立马警觉，派人去打听高守仁生前的情况，另外还让人给夏长文打电话，千万不要让他再出事。办完事的刘翻译官看时间差不多了，立刻换上衣服赶回警察厅，可夏长文并没有赶到。
另一边唐飞向蔡梦打探消息，蔡梦告诉他，福原还有一个秘密做事的地方，他特别在意保护自己的隐私，不希望被人打扰。随后唐飞和维克多见面，他们的诱饵已经扔了出去，就等叛徒自己上钩，另外唐飞还感觉到蔡梦的怪异，好像蔡梦有别的想法，有别于福原将军的意思，维克多非常担心，让唐飞注意安全。
刘翻译官的两个线人夏长文和高守仁几乎同时给刘翻译官打电话，结果两个人接二连三地死了，这让刘翻译官感觉很有嫌疑，于是干脆自己立案调查，刘翻译官将此事告诉了唐飞，怀疑他们都是被谋杀的。唐飞表示，刘翻译官在调查此事的时候可以先不提和共产党有关，自己可以和福原重点提一下这件事。
吴鹏等人在唐飞的授意下，特地去挑选不同口味的美女，想要按照蔡梦的标准挑选美女，晚上吃饭的时候给唐飞送去。另一边刘翻译官的人已经在调查两个线人，在他们吃饭的饭店中，知道了高守仁和夏长文提到的人叫做秦德龙。
李树军在刘翻译官的授意下调查此案，他得了刘翻译官的好处，自然尽心尽力地助他一臂之力，从饭店服务员口中得知高守仁和夏长文两人在聊的那个人是秦德龙，立马回去告诉刘翻译官。唐飞取消了晚上的活动，找到秦德龙，他没有和孙喜远联系上，但唐飞却担心孙喜远会自作主张去做这件事，一旦被特务科的人查到，他们必定逃不了干系。
蔡梦将自己试探唐飞的结果告诉了福原，福原知道田成将军在外找女人感到不耻，很少有日本人像他这样正经的。唐飞在蔡梦之后去给福原将军汇报，他给福原汇报了警察厅中的工作，还特地夸奖了刘翻译官，提到他要立案调查共产党的事。在唐飞的报告里面，他只表扬了别人，一点都没有提到自己，福原对他这样谦虚的态度非常欣赏。但是对他让蔡梦吃很多的事很不满，生怕蔡梦在大使们面前丢脸，福原对他们去的那家店非常感兴趣，唐飞怂恿福原去享受一番，福原立马决定晚上就去吃饭，福原也想趁这次机会试探一下唐飞是否有能力接待。随后唐飞又来到蔡梦办公室，给她送了些消食的药才离开。
福原对刘翻译官非常看重，这让刘翻译官感到荣幸，再加上福原对他的救命之恩，他更是激动，决定不让福原将军失望。晚上福原和唐飞一起去吃饭，吴鹏让自己挑选的各色美女给福原送餐，结果福原一个人都没看上，光顾着品尝美食。期间福原向唐飞表明，自己并不喜欢蔡梦，希望他和蔡梦能够在一起，成为他的左膀右臂。终于福原让唐飞找来了最后一个端菜胖姑娘，陪他一起喝酒，结束以后，还将他与姑娘一起送了回去。
随后唐飞就到乐一乐，把孙喜远接到一个隐秘的车厢中，对他进行教育。孙喜远昨晚去做了些事情，并没有向唐飞汇报，高守仁和夏长文确实是被孙喜远所杀，但他错就错在轻举妄动，这让唐飞他们处于被动的局面，特务科的人很有可能已经通过两人的死，调查到了秦德龙身上。孙喜远起初并不觉得自己有错，还担心高守仁和夏长文会威胁到秦德龙，但他终究是么有唐飞想得周到。
唐飞训斥了孙喜远，可疑并不代表秦德龙有问题，但如果有人因此死去，秦德龙才真的会被重点调查，他能够窃听到的东西，酒店中的人肯定也可以，孙喜远这才意识到自己的问题。现在能做的就是以不变应万变，唐飞就打算安排秦德龙和孙喜远立马撤退，谁知他们刚回去就听说秦德龙已经被带走了。
孙喜远慌张地回去告诉唐飞这件事，但他担心唐飞若是直接去特务科要人，会被他们质疑，唐飞觉得有道理，便让孙喜远按正常程序通知他，然后他再去警察厅中找被特务科关押的秦德龙。此时，秦德龙被特务科的人关押在审讯室中。
唐飞接了电话以后就给吴鹏打了电话，要求他立刻回局里把秦德龙弄出来，孙喜远给吴鹏塞了钱，托他把秦德龙救出来，谁知李树军不肯放人，吴鹏没能联系到刘翻译官，只好明早再说。李树军在吴鹏走后越想越觉得有问题，故意把吴鹏送他的钱甩在了秦德龙面前，假装是孙喜远跟他们都交代了，想要骗秦德龙就范。秦德龙满脸无辜，以为特务科也要收自己一份保证金，李树军却觉得他是在装。
秦德龙不一定能被保出来，唐飞知道刘翻译官肯定也是知道秦德龙是他的线人，故意不出现躲一阵子，让手下的人继续调查秦德龙，于是唐飞便打算让孙喜远先撤退。孙喜远当下表现出不乐意，他是副队长，如果秦德龙出事，还是因为他出事，他必须挺身而出，保护唐飞和秦德龙的安全，体现他的价值。孙喜远虽然想法不够成熟，但他对党的衷心绝对不用质疑。
另一边李树军还在质问秦德龙，想从他口中得到线索，秦德龙的每一个回答都无懈可击，李树军将秦德龙的话转告给刘翻译关，猜测很有可能是那天晚上秦德龙的出现被夏长文和高守仁给记恨了，所以才会被两人提到。唐飞从吴鹏这里得知，李树军背着刘翻译官把秦德龙给抓来了，他便去找刘翻译官，只是他并没有立马去领秦德龙，而是让孙喜远给特务科送上五千元保证金，秦德龙平安离开审讯室。
日军已经确定瓦吉姆没有死，接下来他们打算让安德烈去看电报内容，
保安局中蔡梦有事要找福原，但福原昨晚睡在温柔乡中，并没有到保安局。另一边，唐飞去查溥仪来林河时候住的那栋别墅的原始设计图，意外得知保安局有一个女人也刚来借过，一猜就能猜出是蔡梦，他不动声色地离开。福原依旧按计划行事，去与乙号工程的专家会面，由于送去哈尔滨的活体质量太差，他们决定到福原这里先进行试验。
苏联远东地区，安德烈正秘密地拿到了川入将军提供的特殊工具，准备进入档案室中翻看瓦吉姆发来的电报。他神不知鬼不觉地将信息带到了他们的秘密基地中，向日军反应，希望可以换个见面地点，但却被拒绝。为了让安德烈不被怀疑，他们还特地提供了一条无关紧要的消息给他立功。另外他们还猜想，瓦吉姆肯定是认为鲍里斯代替他死了以后，才大胆地在林河开始发电报，但安德烈却怀疑瓦吉姆是故意这么做，给自己打掩护，只是为了把他引诱出来。
川入将军坚持自己要亲自部署林河的工作，虽然他们现在怀疑瓦吉姆是在哈尔滨，但仍然不能松懈对林河的监管。川入给福原打了电话，批准他在别墅中设立红色专线，并且命令他立马回到安保局，用红色专线给他打电话。福原立马赶回警局，给川入回电话。