川入要求福原初查瓦吉姆，并且不允许他向外泄露，以后无论有什么进展都要直接向自己汇报，福原一一答应。涩谷长官在知道秘密实验的事情泄露的时候非常生气，川入警告福原，接下来要在林河设立试验基地，要求他积极配合他们的行动。福原挂断电话，立马叫来蔡梦和唐飞商谈要事。
福原在川入的授意下，开始怀疑瓦吉姆的死，让手下的人一起帮忙找证据，证明瓦吉姆没有死的事实，在唐飞还没有到之前，福原和蔡梦先谈了一会，让蔡梦去调查鲍里斯生前的所有信息，重新分析鲍里斯的真实身份。随后见到唐飞以后，福原也不动声色地扯到了瓦吉姆一事上，唐飞一如既往表现得非常胆小怕事，福原一时间没有怀疑到他身上，福原要求他全面协调蔡梦的复查工作，自己则回到了别墅中。
蔡梦没有立刻让唐飞去警校，看到唐飞没有戴她送的表很不满意，要不是唐飞说把她送的表放在了床头，她都不会放过唐飞。随后蔡梦便和唐飞一起去了警校，回想起当年自己在警校训练的事情，蔡梦满心感慨。唐飞找好了老师，准备带蔡梦去选老师，谁知蔡梦突然想去骑马，唐飞只好奉陪。眼看着蔡梦的马失控，唐飞立马跳上一匹马，及时拦下蔡梦救下了她。唐飞因为蔡梦受伤，蔡梦心中很是愧疚。
唐飞送了蔡梦以后，便给维克多打了电话，只是并没有人接通，维克多听到铃声响起，立马去和唐飞见面。接下来的电报都采用了五A级电报，但奇怪的是，远东局找那个并没有人去查看电报，远东情报局立马采取新的方案来引出间谍。维克多紧急召见程国勋，两人虽然担心秦德龙和孙喜远同志一起撤离会给唐飞带来影响，但还是理解唐飞，接受了这个安排。另外程国勋还告诉维克多，别墅中每晚出入并驶向一家医院的车子，这非常可疑。
另一边福原在寻找合适人选调查瓦吉姆的时候，除了唐飞，他还选了警察厅中的刘翻译官和方厅长，蔡梦找到唐飞，让他把两人叫来，成立专案组。这时候几位老师们似乎破译了电报，认为两份电报是同一个人在发报，基本可以认定瓦吉姆没有死是个事实。唐飞很不想参加这次的破案，毕竟他造成鲍里斯逃跑的重要原因，为此他心中仍有阴影，蔡梦安慰唐飞，此案非常重要，若是她和唐飞都不参加，福原将军必定会很生气。
而这件事也肯定是上面直接任命给福原将军，他不想透露信息，所以才用于保安局内部无关的人来调查此案，确保案件的保密性。唐飞更加担心，若是出事他肯定会受牵连，蔡梦对此非常失望，索性这个时候方厅长和刘翻译官来了，打断了他们的对话。唐飞与方厅长单独聊，蔡梦则与刘翻译官聊，接下来的工作他们将在福原的安排下一起进行。
蔡梦把三个人的任务都分布了下去，她提醒三人，并不是所有事情都不会追究他们的责任，如果再出现抓鲍里斯时兴师动众，却空手而归的事情，她必定会追究所有人的责任。唐飞派何胜和吴鹏将六个老师接去老王八饭店好生招待，随后又接到蔡梦的电话，她似乎不满唐飞一散会就不见踪影，唐飞赶紧向她解释，是担心老师们等急了。
蔡梦在福原身边跟了那么久，早就对他的性格了解许多，知道她必须代福原来做坏人、说狠话。挂断电话，蔡梦又接到了刚从哈尔滨回来的林和分号的黄掌柜打来的电话，她立马起身去会面，在拿到的泡菜坛子中，蔡梦取出了一个信件。而另一边孙喜远给唐飞送来两瓶红酒，唐飞仔细关上门，从红酒塞中取出来自九十九号的几件。
唐飞已经安排好了孙喜远和秦德龙撤退，还给孙喜远安排了最后一次任务，另一边维克多也收到新的信件，他面色凝重。唐飞之前救了蔡梦，蔡梦一直心怀感激，于是干脆找到唐飞，说要请他吃饭，虽然唐飞本来约好要去陪老师们吃饭，但又不舍得爽了蔡梦的约，最后还是蔡梦放过了他，让他好好招待老师们。
晚上唐飞才来到老王八饭店，给吴鹏重要任务，吴鹏得到重用也特别兴奋，立马接下任务。维克多找到唐飞，将远东地区发来的急讯告诉唐飞，唐飞肯定对方间谍已经识别了自己的计谋，打算将计就计。而唐飞选择的方法是继续将计就计，引出间谍。另一边秦德龙找到刘翻译官，给他送礼，说自己也要给特务科当线人，刘翻译官没有收他的钱，只要他好好为自己工作。秦德龙走后，刘翻译官就急着去自己的温柔乡中。
蔡梦给唐飞打电话，结果吴鹏接到了电话，吴鹏顿时感到不妙。蔡梦很快给唐飞打了电话，以为他带了女人回家，唐飞听到他边上孙喜远传来的声音，蔡梦知道自己是误会唐飞了，只好让唐飞忙完再找她。蔡梦越来越在意唐飞，连她自己都有些意外，唐飞则回到原来的话题上，与孙喜远讨论他们撤离的准备。
孙喜远打算明天一早就离开，但秦德龙却想把名单先交到特务科，不然他们这样匆忙离开，肯定会被特务科的人怀疑。而远东地区，苏联共产党人将视线放在了安德烈的身上，因为只有他看到过瓦吉姆发来的紧急电报。唐飞送走孙喜远以后，给蔡梦回了电话，蔡梦告诉唐飞，第二天福原将军要听他的汇报，但唐飞晚上才布置给吴鹏关于嫌疑人的调查，唐飞生怕自己无法完成任务。
如果唐飞的计划能够成功，苏联方面打算立马开启穆丹乌拉计划。第二天刘翻译官等就给福原呈上他们调查的名单，但唐飞的名单下午才能到，他便告诉福原，自己一直在考虑瓦吉姆的案件，所以又推翻了名单，下午才能送来。秦德龙本打算来给刘翻译官送上线索，但他此时正在给福原汇报。
在开会的时候，唐飞提出瓦吉姆很可能只是一个代号，此人也很有可能是个满洲人，他分析地头头是道，福原虽然在会上表扬了唐飞，但事实上对唐飞的这个想法非常不赞同。蔡梦替唐飞解围，才让福原原谅了唐飞的过错，于是福原便让蔡梦去调查唐飞名单上的这些人。
秦德龙在警察厅中一直没有等来刘翻译官，只见李树军拿出一笔钱，说是吴鹏给他的，现在要还给秦德龙，秦德龙当然不会收，摆正自己的位置，对李树军也非常恭维。另一边福原在保安局思来想去，拿起了红色专线打电话给川入，将唐飞的那个想法汇报给川入，川入不满意他轻率的想法，将其一顿训斥。
唐飞偷偷来到蔡梦家中，翻看了蔡梦的文件，无意中注意到与蔡梦格格不入的泡菜坛子，眼看时间差不多，他也来不及查看，只能先行离去。此时蔡梦正回到保安局中，她回来的时候唐飞已经在了办公室的沙发上汗水淋漓，蔡梦使坏往他嘴里灌茶，唐飞直接被呛醒。蔡梦告诉唐飞，福原指责他的事情，但因为她的解释放过了他，唐飞对此感激万分。
刘翻译官姗姗来迟，随后还有一辆日军的车开了进来，抓了好几个人进警察厅中，孙喜远看到后非常紧张，但看到目标不是他们，又放松了下来。而唐飞离开保安局后直接去和维克多见面，他给福原的想法没有被他们相信，唐飞断定间谍还不知道他们的计划，于是要求立刻开启穆丹乌拉行动。唐飞还拿出蔡梦的资料，让维克多托人去深入调查蔡梦。
秦德龙和刘翻译官见面以后，这才缓缓走出警察厅，只是他刚刚坐到车上，正打算离开，就有一群官兵冲了过来，拿枪指着他们。两人被蒙上头带走的时候，唐飞刚巧开车来警察厅，他按兵不动，向李树军打探消息，李树军让他和吴鹏给他们写个证明材料，让唐飞有些想不明白。秦德龙是他们的线人，要是他是共产党，对他们刑事科也会有影响。
刘翻译官给唐飞打来电话，他用宪兵队来压唐飞，唐飞只能将计就计，让吴鹏一起配合他们写好证明材料。唐飞又找上方世宝，担心自己刑事科会被连累，再加上秦德龙交际广，经常帮他们科办一些特殊的事情，就比如帮太君找外国女人，唐飞想借方世宝让刘翻译官放了秦德龙。谁知刘翻译官现在不归方世宝管，唐飞一点办法都没有。
这时候刘翻译官走进了厅长办公室，方世宝拿出酒来，三个人一起喝起了酒，刘翻译官表示自己只查共产党，别的送礼之类的他都不管，唐飞这个时候只能拍手叫好，无法反驳。唐飞离开警察厅，用暗语给维克多传递了秦德龙和孙喜远被抓的事情，维克多立马派人追踪此事，程国勋在知道以后特别激动，原来他们昨晚开始就已经被宪兵队跟踪，就算今早就走也走不掉。
原本这个时候唐飞应该撤离，可穆丹乌拉计划就要开始，只有唐飞才能够进行下去。程国勋只能协助唐飞，将其他有关人员迅速撤离，并调查蔡梦的信息，另外他还知道了日本人安排在别墅中的两人的工作，维克多建议他立刻向上级汇报，日本人想在林河建立活体实验的事情。
刘翻译官拿出秦德龙和孙喜远的火车票，他逼秦德龙说出他们逃跑的事实，而另一边孙喜远已经被电击，他们知道孙喜远身手了得，所以今天抓他们的时候才用上了宪兵队，李树军负责审问孙喜远，他二话不说拿起电棒对孙喜远用刑。刘翻译官已经将秦德龙的这件案子移交到了宪兵队，要求秦德龙不该说的话不要说，不然就会对他的老婆孩子们下手。
秦德龙知道自己在劫难逃，便答应刘翻译官，但对共产党的身份却始终不愿意承认，他不愿意说，刘翻译官便叫来人，将其拉去审讯室中，用大刑伺候刘翻译官。他们占用了刑事科的审讯室，唐飞故作无事地走进去看了看，让秦德龙赶紧招了，不过秦德龙却非常硬气，只字不提。