格拉西姆将军收到了瓦吉姆死亡的消息，而程国勋在知道这个消息以后，第一想法就是确保唐飞家人们的安全，谁知他的家人们竟然被日本人他们扣押了，维克多只能安慰程国勋。只是他们没有想到唐飞并没有死，唐飞在拉炸弹之前得知自己的家人被福原关在了他的别墅中，唐飞最终放弃自杀，任由他们处置自己。
蔡梦忍住眼眶中的泪水，让唐飞一定要活着。唐飞被带走的时候，与失魂落魄的孙喜远相遇，看到被宪兵押着的唐飞，孙喜远目光呆滞。因为孙喜远的关系，他们成功捕获了唐飞，福原特地给请他吃饭，他脱口而出的密语已经暴露了党组织，孙喜远瞬间崩溃，福原告诉他共产党肯定会把责任放在他头上，如果他肯叛变，他们便给他记功，谁知孙喜远竟然当着他们的面，选择了咬牙自尽。
唐飞被送去见他的父母，另一边福原在唐飞身上搜到的那个纸条，竟然是走私的物资，虽然他们已经抓捕了唐飞，但要从他口中套出信息必定会非常困难。福原与唐飞单独聊天，唐飞仍然不承认自己是共产党，说自己联系维克多是为了走私生意，福原又拿出孙喜远做的笔录，他不光说出唐飞是共产党，还说他是瓦吉姆。
无论唐飞怎么说，福原都不再相信他，他从未停止过对唐飞的怀疑，在唐飞想要拉开手雷的那时候，他更加相信唐飞就是瓦吉姆。唐飞的家人这时候也猜到唐飞出事，所以日本人才会扣留他们，索性他们没有着急，只能等唐飞的消息。唐飞威胁福原，若是他承认自己是瓦吉姆，那他肯定会被川入审问，到时候他会举报福原，说他因为玩女人泄露了两个日本专家的行径，福原被他这么一威胁，只能将他好生安置。
福原已经肯定唐飞是瓦吉姆的事情，但却不急着向川入汇报，他要求蔡梦利用唐飞对她的感情，与唐飞达成友好协议。蔡梦不想再利用自己的感情伤害唐飞，但福原却用她父亲来威胁蔡梦，蔡梦只好照办，来到唐飞的房间中，与他一起吃饭。
蔡梦告诉唐飞，只要他愿意签这个友好协议，他的家人也可以安全。蔡梦似乎是真的想帮唐飞，情不自禁地留下了泪水，因为如果唐飞当时逃走了，第一个被抓的就会是蔡梦，再加上她与唐飞的感情并不假，蔡梦对唐飞既有感激也有深刻的感情，所以也不希望唐飞真的就这么死了，她恳求唐飞听福原的话。
方世宝素来与唐飞关系很好，刘翻译官叫来方世宝，威胁他若是不好好审问何胜和吴鹏，他到时候也有可能会受牵连，方世宝不敢相信唐飞会是共产党，但现在只能听从刘铁军的话。另一边福原收到蔡梦的汇报，仍然让她向唐飞道谢，十分客气，他们现在的任务就是把唐飞活着送到新京。
蔡梦很疑惑，为何福原决定用唐飞的家人威胁唐飞，为何还要对他那么客气，事实上福原是担心唐飞受刺激了以后，会反咬他们一口。总之现在唐飞的家人在他们手上，就算不给唐飞带手铐，他也无法肆无忌惮地搞小动作，有谢文东的例子在前，他们难保唐飞如果投降，会受到怎样高的待遇。此时方世宝正在审问吴鹏和何胜，吴鹏表示自己失去给福原长官送外国女人的，方世宝不知该如何操作，只能先把他送回办公室。
福原认为蔡梦已经完全被他掌控，这个时候他命令手下连夜破译出唐飞的那个账单，这样明早向川入长官汇报的时候，他们也不至于太过被动，随后福原便去地下室，与吴鹏送来的外国女人共度良宵。方世宝向刘翻译官提交审讯内容，刘翻译官对唐飞非常不满意，坚信他肯定是共产党，但他现在并不打算向福原汇报唐飞消失的半小时，方世宝劝刘翻译官不要自找麻烦，才终于打消了他的念头。
晚上蔡梦与唐飞共处一室，唐飞悄悄爬起身查看四处的士兵，一转身就看到蔡梦站在他的身后，蔡梦诚实地告诉他，福原想利用她拉近关系，只要他配合，他的家人和他都能平安无事，唐飞没有多说，又睡了回去。第二天唐飞的账单还没有破译出来，福原没有办法，只好将此事和唐飞一起汇报给川入，川入要求他立马将唐飞送往新京。
福原在送走唐飞之前，一直在提醒他友好协议，唐飞非常识相，但前提就是让他先释放自己的家人，福原答应以后，唐飞才肯配合他们的安排。唐飞被送去机场的路上，川入突然派士兵要求他们将唐飞关押回别墅，严密看守起来，福原虽然诧异，但还是照做，并自觉来到办公室中，以免暴露自己。
福原给川入打了电话，川入告诉他，原来这时涩谷先生的决定，他们昨晚才刚刚制造了瓦吉姆已死的现象，如果今天福原就秘密押送人到新京，肯定会被发现瓦吉姆没有死的事实。另外川入还将审讯唐飞的工作交给了福原，他们高层内部有人与苏联有联系，而此人又与瓦吉姆有联系，事关重大，福原是调查此事的最好人选。与此同时，维克多的手下也跟踪回来，将信息汇报给了维克多。
维克多给格拉西姆将军发了电报，他怀疑唐飞并没有死，但如果瓦吉姆真的被送往新京，对中共和苏共都会是一个灾难，于是格拉西姆要求维克多查清福原的行踪。福原此时被委以重任，也希望有人能够协助自己，于是他找来了蔡梦，想让她用美人计诱惑唐飞说出他身上的所有秘密。
维克多要求见福原，福原猜到了维克多此番前来的目的，故意让手下的人带维克多经过会面室，维克多看到孙喜远在里面接收一份文件，他脸色大变。离开保安局以后，便找上了程国勋，告诉他自己的猜想，孙喜远很有可能已经叛变，但程国勋却不相信，认为是敌人的演出来的。v
福原从孙喜远那里获得了情报，命令手下继续跟踪，而对于唐飞的联络员，之所以不下手，是为了放长线钓大鱼，一旦发现他们的接头目标，便立马逮捕他们。机会越大，危险就越大，福原知道这其中的责任之大，也知道川入对他的考验，只能认命对付唐飞。唐飞在知道下午与苏联有个会议后，拜托蔡梦问维克多要钱，为的就是告诉维克多自己没有死的事情，但现在唐飞自顾不暇，蔡梦劝他先保证自己的安全。
日本人将孙喜远供认时的录音，和根据审讯内容找到的联络点图片放在了孙喜远面前，孙喜远不得不认清自己暴露了组织这一事实，他内心奔溃不已。看到他的惊慌，敌人步步紧逼，想劝他投降，与他们合作，孙喜远犹豫了许久，终于点了头，在纸上写下了密码本。福原知道以后惊喜万分，让人带着孙喜远继续去找线索。
福原为了控制唐飞，故意让卫兵骚扰唐飞不让他睡觉，而这个时候维克多已经来到了保安局，准备与川入会面。此时孙喜远被带进了九十九号联络点，敌人不知道所谓的密码本在那里，只能任由他带领，谁知孙喜远却拉开了一处炸药，牺牲自己与他们同归于尽。福原的人已经开始逮捕各处唐飞的联络人，维克多则焦急地等待着福原，知道半小时以后，他才见到维克多。
临走前，维克多亲眼看到他的联络人被抓进了保安局，他焦急万分，只能希望与唐飞接头的联络员能够平安离开。另一边，李文彬在宪兵队中没能问出儿子的下落，只能再找刘翻译官，这一次他气势汹汹地冲进刘翻译官的办公室。福原派出去抓共产党的士兵，没能抓到一个活的共产党，相反还自损好几名士兵，这让福原非常气愤。随后又收到了一个暗语，这一次他不再信任手下，直接来到警察厅找方世宝和刘翻译官，刘翻译官刚巧没有办法摆脱李文彬，趁福原来访，立马撇下李文彬走出了办公室。
李文彬看到方世宝，突然自己儿子去宪兵队想起是方世宝签的字，便认定是他搞得鬼，因为恨自己，所以要杀死自己的儿子，就算福原来了以后说是自己下令处死李子龙，李文彬也不肯相信，一口咬定是方世宝的错。这一次福原竟然没有维护方世宝，而是将他和刑事科的人都定了罪，说刑事科的人是在维护唐飞，而方世宝则是在为刑事科的人开罪，方世宝有口难辩。
随后福原将牡丹江传来的线索交给刘翻译官，让他全力调查这个线索，福原声称要给刘翻译官立功的机会，想让他迁升，刘翻译官激动万分，对福原更是感激涕零。刘翻译官出了办公室以后整个人精神面貌都不一样了，李树军立马贴了上去，刘翻译官激动地告诉他，这次他们就要飞黄腾达，将李树军带回办公室细谈。